מגדל גמל להשקעה חו"ל

במסלול 7933, "מגדל גמל להשקעה חו"ל", מנוהלים נכסים בהיקף של 91.7 מיליון ₪ לפי הדיווח הרשמי. זהו מסלול בסוג גמל להשקעה, והוא מנוהל על ידי מגדל מקפת פנסיה וגמל בע"מ, חברה מקבוצת מגדל, מחברות הביטוח והפיננסים הוותיקות בישראל. את הפרופיל המלא של המנהל אפשר לראות בעמוד קופות הגמל להשקעה של מגדל.

הנתון המרכזי של המסלול הוא החשיפה לחו"ל. לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש יוני 2024, היא עומדת על 98.2%. החשיפה למטבע חוץ גבוהה מעט יותר ומגיעה ל-98.7%, הפרש של 0.5 נקודות אחוז. כלומר כמעט כל התיק מושפע משינויים בשערי החליפין, ולכן תשואת המסלול בשקלים תלויה גם במגמות בשוק המט"ח ולא רק בביצועי הנכסים עצמם.

החשיפה למניות עומדת על 46.3%, פחות ממחצית התיק. החשיפות הרשמיות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%, ולכן אין לחבר ביניהן. בנתונים שסופקו אין פירוט של הרכב הנכסים או של תשואות לתקופות קודמות, ולכן לא ניתן לתאר מגמה לאורך זמן. הנתון הרשמי היחיד כאן הוא תמונת המצב של יוני 2024.

בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה יש 150 קרנות, כולל המסלול הזה. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 61.38%, כך שהחשיפה במסלול נמוכה ממנה ב-15.08 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים המסלול מדורג במקום ה-86 מתוך 150, כלומר באזור האמצע של הקבוצה.

מי שמשווה בין מסלולים יכול לבדוק קרנות עם חשיפה דומה למניות: גל קופ"ג להשקעה כללי עם 46.6%, יחד רופאים קופת גמל להשקעה, מסלול כללי עם 45.9%, מור גמל להשקעה, עוקב מדדים גמיש עם 45.9% וכלל גמל לעתיד הלכה עם 47.1%. אפשר גם לעבור על כלל המסלולים ברשימת קופות הגמל להשקעה.