מגדל גמל להשקעה הלכה

חשיפת המניות הרשמית של מגדל גמל להשקעה הלכה (מזהה מסלול 7937) עומדת באוגוסט 2026 על 51%, לעומת 46.6% באוגוסט 2025. זו עלייה של 4.4 נקודות האחוז בתוך שנה. הקרן היא קופת גמל להשקעה שמנוהלת על ידי מגדל מקפת פנסיה וגמל בע"מ, מקבוצת מגדל, וסך הנכסים שלה לפי הדיווח הרשמי הוא 149.8 מיליון ₪.

לפי דיווח רשות שוק ההון, החשיפה לחו"ל עומדת על 38.3%, והחשיפה למטבע חוץ על 18.7%. גם החשיפה לחו"ל עלתה לאורך שנה, מ-34.2% באוגוסט 2025 ל-38.3% באוגוסט 2026. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%, ולכן אין לחבר אותן זו לזו.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 51.03% מהנכסים. אג"ח קונצרני מהווה 29.99%, אג"ח ממשלתי סחיר 16.31%, ומזומן ופיקדונות 2.87%. נכסים אחרים מהווים מינוס 0.2% מהנכסים. כמעט מחצית מהתיק מושקעת אפוא באג"ח, והחלק הקונצרני בו גדול מהחלק הממשלתי הסחיר.

בנתוני התשואה לחודש אוגוסט 2026, התשואה השנתית היא 12.56%, והתשואה מתחילת השנה היא 6.22%. התשואה החודשית האחרונה היא 1.19%. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות, ומומלץ לבחון אותן יחד עם רמת החשיפה למניות.

בקבוצת העמיתים של קופות גמל להשקעה יש 150 קרנות, כולל הקרן הזו. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 61.38%, כלומר חשיפת המניות של הקרן נמוכה ב-10.38 נקודות האחוז מהממוצע. לפי היקף נכסים, הקרן ממוקמת במקום 72 מתוך 150.

קרנות עם חשיפת מניות דומה כוללות את מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש ואת מגדל חסכון לילד, חוסכים המעדיפים סיכון בינוני, ששתיהן עומדות על 51%. אפשר לעיין גם בשאר המסלולים בדף מגדל קופות גמל להשקעה, או להשוות מול כלל השוק ברשימת קופות הגמל להשקעה.