מגדל גמל להשקעה הלכה

מגדל גמל להשקעה הלכה (מזהה מסלול: 7937) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 96,920.943 ש"ח. הקרן מדורגת במקום ה-61 מתוך 100 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, הכוללת קופות גמל להשקעה אחרות.

בבחינת חשיפת התיק, לקרן חשיפת מניות של 39.55%. נתון זה גבוה מהממוצע בקבוצת העמיתים, העומד על 30.01% חשיפת מניות. חשיפת הקרן לחו"ל עומדת על 43.05%, כאשר אין חשיפה מטבעית מצוינת בנתונים. רכיב המזומן בקרן הוא 3.66%. חשוב לציין כי נכון לתאריך הנתונים, הקרן אינה מחזיקה באגרות חוב ממוקדות, אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות, פיקדונות, קרנות נאמנות או הלוואות. סך הנכסים בישראל עומד על 16.31%, בעוד שנכסים בחו"ל מהווים 43.05% מהתיק. רכיב "נכסים אחרים" מהווה נתח משמעותי של 36.98% מתיק הקרן.

השוואת הרכב התיק לממוצע קבוצת העמיתים (גמל להשקעה) מציגה מספר הבדלים. בעוד שהקרן מחזיקה ב-39.55% מניות, הממוצע בקבוצה הוא 30.01%. חשיפת אג"ח ממוצעת בקבוצה עומדת על 8.01%, בעוד שבמגדל גמל להשקעה הלכה אין חשיפה לאג"ח. רכיב האלטרנטיבי הממוצע בקבוצה הוא 1.86%, אך נתון זה אינו מפורט עבור הקרן הספציפית בנתונים שסופקו.

בין האחזקות המובילות בקרן ניתן למצוא "Asset (לא סחיר נגזרים אחרים)" המהווה 8.49% מהתיק עם שווי של 8,230.503 ש"ח. אחזקות נוספות כוללות את "איביאי סל כש תא 125" (5.37%, 5,209.058 ש"ח), "SOURCE S&P 500 UCITS ETF" (5.19%, 5,031.7 ש"ח), "איביאי סל כש תלבונד 60" (4.52%, 4,379.99 ש"ח), ו"הראל סל כש תא 125" (4.02%, 3,891.472 ש"ח). אחזקות אלו משקפות התמקדות מסוימת במדדי מניות בישראל ובחו"ל.

למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן בכתובת: דף מנהל הקרן. רשימה מלאה של קרנות גמל להשקעה זמינה בכתובת: רשימת קרנות. ניתן גם לעיין במפת חום ת"א 35 בכתובת: מפת חום ת"א 35, וללמוד על מדד S&P 500 בויקיפדיה: מדד S&P 500.