מור גמל להשקעה - עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מור גמל להשקעה עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הוא מסלול בקופת גמל להשקעה, מזהה מסלול 15258, המנוהל על ידי מור גמל ופנסיה בע"מ. החברה הוקמה ב-2006 על ידי יוסי לוי ואלי לוי, ונשלטת על ידי משפחות מאירוב ולוי. היא זכתה במכרז הקרנות הנבחרות ב-2021, ודורגה במקום השני במדד השירות של רשות שוק ההון בתחום קופות הגמל לשנת 2024. היקף הנכסים במסלול לפי הדיווח הרשמי עומד על 5.8 מיליון ₪ בלבד.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 18.7%, החשיפה לחו"ל על 78.6% והחשיפה למטבע חוץ על 99.6%. שלוש החשיפות נמדדות בנפרד ואינן מסתכמות ל-100%. החשיפה למטבע חוץ גבוהה מהחשיפה לחו"ל, כלומר חלק מהחשיפה המטבעית אינו נובע מהשקעות מחוץ לישראל בלבד.

בהרכב הנכסים נכון לאוגוסט 2026, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 34.09% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 25.19%, ואג"ח קונצרני 23.38%. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 16.55% מהנכסים, ונכסים אחרים 0.79%. התמונה הזו מתאימה לשם המסלול, שבו רוב התיק מושקע בכלי חוב ובמזומן, ומניות הן מרכיב משני.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות ירדה מ-21.8% ל-18.7%, והחשיפה לחו"ל ירדה בחדות מ-96.5% ל-78.6%. התשואות האחרונות שליליות: תשואה שנתית של 3.79%- ותשואה מתחילת 2026 של 2.36%-. בחודש האחרון נרשמה תשואה של 1.70%-.

בקבוצת העמיתים של קופות גמל להשקעה, שבה 150 קרנות, החשיפה הרשמית הממוצעת למניות היא 61.38%, גבוהה פי שלושה ויותר מ-18.7% במסלול הזה. לפי היקף נכסים הקרן ממוקמת במקום 141 מתוך 150. קרנות דומות עם חשיפת מניות קרובה הן הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות בחשיפה של 20%, אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות בחשיפה של 21.1%, ומיטב גמל להשקעה סחיר אג"ח עם מניות בחשיפה של 21.2%.

לעוד מסלולים של אותו מנהל ראו את דף מנהל הקרן מור, ולהשוואה בין כלל המסלולים ראו את רשימת קופות הגמל להשקעה.