אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500

קרן אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 היא קופת גמל מסוג תגמולים, מזהה מסלול 14858. נכון לחודש אוגוסט 2026 התשואה השנתית שלה עומדת על 7.63%, התשואה מתחילת השנה על 5.24% והתשואה החודשית האחרונה על 0.81%. המסלול עוקב אחר מדד S&P 500 ומנוהל על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 99.4%, החשיפה לחו"ל על 177.8% והחשיפה למטבע חוץ על 99.2%. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לקרוא אותן כאחוזים מהנכסים.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח שונה מהתמונה שמשקפות החשיפות. מזומן ופיקדונות מהווים 41.75% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 39.39%, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 18.31%. נכסים אחרים מהווים 0.55% מהנכסים. סך הנכסים בקרן עומד על 444.6 מיליון ₪.

בהשוואה לאוגוסט 2025 החשיפה למניות כמעט לא השתנתה, ועלתה מ־99.3% ל־99.4%. החשיפה לחו"ל עלתה בצורה ניכרת, מ־130.3% ל־177.8%, כלומר עלייה של כ־47.5 נקודות אחוז בשנה אחת.

קבוצת העמיתים של קופות הגמל כוללת 173 קרנות, כולל קרן זו. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 54.22%, ובקרן זו היא 99.4%, פער של כ־45 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום 71 מתוך 173.

אלטשולר שחם, שנוסדה ב־1990, מנהלת נכסים בהיקף של כ־197 מיליארד ₪ עבור כ־2.3 מיליון לקוחות. מסלולים נוספים של המנהל מופיעים בדף קרנות אלטשולר שחם, ואת כלל הקרנות אפשר לראות ברשימת קופות הגמל.

קרנות דומות עם חשיפה למניות בטווח של 99.4% עד 99.6% כוללות את מחר גמל עוקב מדד 500 S&P, את אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות, את הראל גמל עוקב מדד s&p 500, את מנורה מבטחים תגמולים עוקב S&P500 ואת אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500.