הפניקס גמל מסלול מניות

במסלול הפניקס גמל מסלול מניות, קופת גמל מסוג תגמולים עם מזהה מסלול 961, החשיפה הרשמית למניות עמדה באוגוסט 2026 על 98.6%. המסלול מנוהל על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, והיקף הנכסים שלו לפי הדיווח הרשמי הוא 3.99 מיליארד ₪. לפרטים על שאר המסלולים של החברה אפשר לעבור לדף מנהל הקרן הפניקס.

לפי דיווח רשות שוק ההון, החשיפה לחו"ל היא 70.1% והחשיפה למטבע חוץ היא 25.6%. שלוש החשיפות הרשמיות נמדדות בנפרד, ולכן אינן מסתכמות ל־100% ואינן מהוות חלוקה של התיק. הפער בין החשיפה לחו"ל לחשיפה למטבע חוץ מראה שהן שני מדדים שונים.

בהרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 63.97% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 27.32%, אג"ח ממשלתי סחיר 5.65%, קרנות נאמנות 1.45% ונכסים אחרים 1.19%. אג"ח קונצרני מהווה 0.25% מהנכסים, והלוואות 0.16%. החשיפה למניות (98.6%) גבוהה מחלקן של המניות בהרכב הנכסים (63.97%), כי החשיפה נמדדת בשיטה אחרת מהרכב הנכסים.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות עלתה מ־92.9% באוגוסט 2025 ל־98.6% באוגוסט 2026, עלייה של 5.7 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ־61.2% ל־70.1%, עלייה של 8.9 נקודות אחוז. נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 21.54%, התשואה מתחילת השנה על 10.76% והתשואה החודשית האחרונה על 2.53%.

קבוצת העמיתים של קופות הגמל כוללת 173 קרנות, כולל המסלול הזה, והחשיפה הרשמית הממוצעת למניות בה היא 54.22%. החשיפה במסלול גבוהה מהממוצע בכ־44.4 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים הקרן במקום 21 מתוך 173. קרנות עם חשיפה דומה למניות כוללות את הנדסאים גמל מניות (98.6%), הפניקס גמל עוקב מדדי מניות (98.5%), אינפיניטי גמל מניות (98.5%), הראל גמל עוקב מדדי מניות (98.4%) והפניקס גמל מניות סחיר (98.8%). את כל הקרנות בקטגוריה אפשר לראות ברשימת קופות הגמל.