אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה

אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה (מזהה מסלול: 14047) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי אינפיניטי. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 932.675 ש"ח. הקרן מיועדת לעמיתים בגילאי 60 ומעלה, ובהתאם לכך תמהיל ההשקעות מותאם לאוכלוסייה זו.

הרכב התיק של אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה מציג חשיפה של 26.48% למניות, מתוכן 15% מושקעות בישראל, 9.27% בארה"ב ו-2.21% בשאר העולם. חשיפת האג"ח מסתכמת ב-3.14%, כאשר 0.02% מושקעים באג"ח קונצרני ישראלי ו-3.12% באג"ח חו"ל. יש לציין כי אין חשיפה לאג"ח ממשלתי ישראלי. נכסים במזומן ושווי מזומן מהווים 4.86% מהתיק, בעוד שהשקעות בנגזרים מהוות מרכיב משמעותי של 65.52% מסך הנכסים. הקרן אינה מחזיקה בהשקעות אלטרנטיביות כלשהן (נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות).

בבחינת המגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 26.48%, ללא שינוי. באופן דומה, חשיפת האג"ח נשמרה על 3.14% לאורך התקופה. סך הנכסים בקרן נשאר ללא שינוי מהותי ועומד על 932.675 ש"ח, בדומה לסך הנכסים לפני שנה. מבחינת ביצועים, הקרן הציגה תשואה שנתית של 14.68%. נתונים אודות תשואה מתחילת שנה ותשואה חודשית אחרונה אינם זמינים.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות אגרות חוב ממשלתיות: ממשל שקלית 0330 מהווה 4.85% (45.217 ש"ח), ממשל שקלית 0432 מהווה 3.99% (37.214 ש"ח), ומ.ק.מ 216 מהווה 3.81% (35.496 ש"ח). בנוסף, הקרן מחזיקה בממשל צמודה 1028 בשיעור של 3.49% (32.54 ש"ח) ובממשל צמודה 0529 בשיעור של 3.15% (29.38 ש"ח).

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension) הכוללת 215 קרנות, אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה מדורגת במקום ה-211 מתוך 215 לפי סך נכסים. חשיפת המניות בקרן (26.48%) נמוכה מהממוצע בקבוצה העומד על 35.04%. גם חשיפת האג"ח בקרן (3.14%) נמוכה באופן ניכר מהממוצע בקבוצה העומד על 6.5%. כמו כן, הקרן אינה מחזיקה בהשקעות אלטרנטיביות, לעומת ממוצע קבוצתי של 4.87% בתחום זה. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או לעיין ברשימת קרנות הפנסיה. ניתן גם לעקוב אחר מדד S&P 500 ולצפות במפת חום ת"א 35.