מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות

מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות (מזהה מסלול: 13350) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי מנורה. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 8,111,328.502 ₪. הקרן מוגדרת כ"עוקב מדדי מניות", והרכב הנכסים שלה משקף התמחות זו, עם חשיפה משמעותית למרכיב המנייתי.

בבחינת חשיפת תיק ההשקעות, הקרן מציגה נכון למועד הנתון חשיפה כוללת למניות בשיעור של 57.87%. מתוך חשיפה זו, 56.22% מוקצים למניות בישראל, ו-1.65% למניות בארה"ב. חשיפה לאגרות חוב אינה קיימת בתיק, ובדומה לכך גם השקעות אלטרנטיביות באפיקים כמו נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות אינן נכללות. מזומן ושווי מזומן מהווים 0.88% מסך הנכסים, ומרכיב הנגזרים תופס נתח משמעותי של 35.19% מהתיק.

במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה ללא שינוי, ועמדה הן לפני שנה והן כיום על 57.87%. גם חשיפת האג"ח נותרה על 0% לאורך תקופה זו. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה מהותית, ועמד על 8,111,328.502 ₪, מה שמשקף יציבות בגודל הקרן. מבחינת ביצועים, הקרן הציגה תשואה שנתית של 7.91%.

האחזקות המובילות בתיק נכון לתאריך הנתון כוללות מגוון ניירות ערך. האחזקה הגדולה ביותר היא "איביאיסל אינ מומנ ארהב ממ" עם שווי של 622,024.73 ₪, המהווים 7.67% מהקרן. אחזקות בולטות נוספות כוללות את "קסם ETF אינדקס צמי עולמי" (6.37%), "MTF סל אנד צמיחה עולמי" (6.36%), "MTF סל אנד ערך עולמי" (6.35%), ו"קסם ETF אינדקס ערך עולמי" (6.33%). אחזקות אלו מצביעות על התמקדות במוצרים עוקבי מדדים גלובליים ובישראל.

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension), הכוללת 215 קרנות, מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות ממוקמת במקום ה-25 מתוך 215 קרנות בדירוג לפי נכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 34.89%, נמוך משמעותית מחשיפת המניות בקרן זו. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.52%, ואילו חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת היא 4.87%. נתונים אלו מדגישים את האופי המנייתי המובהק של הקרן ביחס לממוצע הקבוצה.

ניתן למצוא מידע נוסף על קרנות פנסיה ברשימת קרנות הפנסיה. כמו כן, ניתן לעיין במפת חום ת"א 35 ובדף המדד S&P 500 בויקיפדיה לסקירה רחבה יותר של שוקי המניות.