מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2050

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2050 (מזהה מסלול: 1652) היא קרן פנסיה מבית מנורה, אשר נכון ל-23 במרץ 2026, מנהלת סך נכסים בשווי של 723,158.991 ₪. הקרן מתמקדת במסלול השקעה המותאם ליעד פרישה משוער בשנת 2050, ומאופיינת בחשיפה משמעותית לשוקי המניות.

תמהיל הנכסים של הקרן מציג חשיפה גבוהה למניות, המהוות 65.33% מסך התיק. חשיפה זו מתחלקת בין מניות בישראל (19.94%), מניות בארה"ב (12.56%) ומניות גלובליות (32.83%). בנוסף, הקרן מחזיקה 3.04% באגרות חוב, מתוכן 0.02% באג"ח קונצרני ישראל ו-3.02% באג"ח חו"ל. רכיב משמעותי נוסף בתיק הוא נגזרים, המהווים 22.72% מסך הנכסים. הקרן מחזיקה גם 11.04% במזומן ושווי מזומן.

בתחום ההשקעות האלטרנטיביות, הקרן מקצה 13.75% מנכסיה. חלק זה כולל 0.31% בנדל"ן, 12.82% בקרנות השקעה ו-0.62% בהלוואות. מבחינת מגמות, חשיפת המניות והאג"ח נותרה יציבה במהלך 12 החודשים האחרונים, ולא חל שינוי באחוז החשיפה בשני הסעיפים. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר ללא שינוי בתקופה זו. הקרן הציגה תשואה שנתית של 18.13%.

בין האחזקות המובילות בתיק ההשקעות ניתן למצוא את בנק הפועלים בע"מ, המהווה 5.19% מהתיק (36,943.137 ₪), בנק לאומי עם 1.65% (11,774.943 ₪), Microsoft (MSFT US) עם 1.62% (11,527.241 ₪), ו-Apple Inc (AAPL US) עם 1.34% (9,516.607 ₪). למידע נוסף על מניות, ניתן לעיין במדד S&P 500 או במפת חום ת"א 35.

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension), המונה 215 קרנות, מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2050 מציגה חשיפת מניות העומדת על 65.33%, בעוד הממוצע בקבוצה עומד על 34.94%. חשיפת האג"ח בקרן היא 3.04% לעומת ממוצע קבוצתי של 6.5%. באשר להשקעות אלטרנטיביות, הקרן מחזיקה 13.75% אלטרנטיבי, גבוה מהממוצע בקבוצה העומד על 4.8%. דירוג הקרן לפי נכסים הוא 82 מתוך 215 קרנות בקבוצה. למידע נוסף על קרנות פנסיה, בקרו בדף מנהל הקרן או ברשימת קרנות הפנסיה.