מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 (מזהה מסלול: 2014) היא קרן פנסיה מבית מנורה מבטחים. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים בקרן עומד על 12,431,237.976 ₪. הקרן מיועדת לעמיתים הצפויים לפרוש בשנת 2035, והרכב השקעותיה מותאם לכך, תוך התחשבות בפרופיל הסיכון הרלוונטי לתקופה זו.

בבחינת חשיפת התיק, אחוז המניות הכולל בקרן עומד על 48.26%. חשיפה זו מתחלקת בין 14.76% מניות בישראל, 9.62% מניות בארה"ב, ו-23.88% מניות בשאר העולם. מרכיב אגרות החוב בקרן נמוך יחסית, ועומד על 1.35% בלבד, כאשר 0.02% מוקצים לאג"ח קונצרני בישראל ו-1.33% לאג"ח בחו"ל. נכון למועד הדוח, לא קיימת חשיפה לאג"ח ממשלתי ישראל או לאג"ח מיועדות. הקרן מחזיקה ב-9.82% מזומן ושווי מזומן.

השקעות אלטרנטיביות מהוות 8.55% מתיק הקרן, וכוללות 0.15% השקעות בנדל"ן ו-8.4% בקרנות השקעה. נגזרים מהווים חלק משמעותי מתיק ההשקעות עם חשיפה של 35.97%. במהלך 12 החודשים האחרונים, חשיפות המניות ואגרות החוב נותרו ללא שינוי, ועמדו על 48.26% ו-1.35% בהתאמה. סך הנכסים המנוהלים בקרן גם הוא נותר יציב בתקופה זו, ללא שינוי.

מבחינת ביצועים, הקרן הציגה תשואה שנתית של 16.47%. אחזקותיה המובילות כוללות את בנק הפועלים בע"מ עם 6.39% מסך הנכסים (787,634.664 ₪), לאומי עם 1.22% (150,748.305 ₪), ו-Microsoft (MSFT US) עם 1.16% (142,923.413 ₪). כמו כן, הקרן מחזיקה ב-1.15% נוספים ב"פועלים" ו-0.96% ב"ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה".

בהשוואה לקבוצת העמיתים הרחבה, המונה 215 קרנות פנסיה, מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 מדורגת במקום ה-17 מבחינת סך הנכסים, מה שממקם אותה בקבוצת הקרנות הגדולות. חשיפת המניות בקרן (48.26%) גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצה העומד על 35%. לעומת זאת, חשיפת אגרות החוב בקרן (1.35%) נמוכה בהשוואה לממוצע הקבוצתי של 6.51%. שיעור ההשקעות האלטרנטיביות בקרן (8.55%) גבוה גם הוא מהממוצע בקבוצה, העומד על 4.83%. מידע נוסף על קרנות פנסיה ניתן למצוא בדף מנהל הקרן, וכן ברשימת הקרנות המלאה.