מנורה מבטחים משלימה - למקבלי קצבה קיימים

קרן הפנסיה מנורה מבטחים משלימה - למקבלי קצבה קיימים (מזהה מסלול: 2213) מנוהלת על ידי חברת מנורה. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 162,992.021 ש"ח. קרן זו מיועדת למקבלי קצבה קיימים ומתמקדת בתמהיל השקעות ייחודי, הכולל מרכיב דומיננטי של נגזרים.

תמהיל הנכסים של הקרן מציג חשיפה של 99.67% לנגזרים, נכון למועד הנתונים. מרכיב המזומן ושווי המזומן עומד על 0.33%. הקרן אינה חשופה למניות, אגרות חוב מסוגים שונים (ממשלתי ישראל, קונצרני ישראל, חו"ל), השקעות אלטרנטיביות (נדל"ן, קרנות השקעה, הלוואות), או אגרות חוב מיועדות. נתונים אלו משקפים אסטרטגיית השקעה המתמקדת בכלים נגזרים באופן כמעט בלעדי, בניגוד למסלולי פנסיה רבים אחרים.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, לא חל שינוי בחשיפה למניות, שנותרה על 0%. באופן דומה, גם חשיפת האג"ח נותרה על 0% ולא השתנתה בתקופה זו. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר ללא שינוי במהלך השנה האחרונה, ועמד על 162,992.021 ש"ח בשתי נקודות הזמן. התשואה השנתית של הקרן עמדה על 19.01%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות מספר אגרות חוב ממשלתיות צמודות. בין האחזקות הבולטות ניתן למצוא את "ממשל צמודה 536" אשר מהווה 25.32% מהתיק (41,277.562 ש"ח), ומופיעה פעמיים באחזקות המובילות עם אותו סכום ואחוז. אחזקה משמעותית נוספת היא "ממשל צמודה 841", המהווה 10.05% מהתיק (16,379.723 ש"ח), וגם היא מופיעה פעמיים. "ממשל צמודה 0529" מהווה 6.24% מהתיק (10,170 ש"ח).

בהשוואה לקבוצת העמיתים הרחבה, הכוללת 215 קרנות פנסיה, מנורה מבטחים משלימה - למקבלי קצבה קיימים מדורגת במקום ה-126 מבחינת סך הנכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה זו היא 35.16%, וחשיפת האג"ח הממוצעת היא 6.52%. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת עומדת על 4.87%. נתונים אלו מדגישים את השוני בתמהיל ההשקעות של קרן זו לעומת הממוצע בקבוצת ההשוואה. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן, ולצפות ברשימת קרנות הפנסיה המלאה.