מור פנסיה מקיפה עוקב מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה

חשיפת המניות הרשמית של המסלול "מור פנסיה מקיפה עוקב מדדים עוקב מדדים למקבלי קצבה" עמדה באוגוסט 2026 על 18%, לעומת 9.4% בלבד באוגוסט 2025. זהו מסלול בקרן פנסיה למקבלי קצבה, ומזהה המסלול שלו הוא 15267. המסלול מנוהל על ידי מור פנסיה, כלומר מור גמל ופנסיה בע"מ, וסך הנכסים בו לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון הוא 9.7 מיליון ₪.

מעבר לחשיפה למניות, הדיווח הרשמי כולל שתי חשיפות נוספות. החשיפה לחו"ל עומדת על 10.2%, לעומת 6.5% שנה קודם, והחשיפה למטבע חוץ עומדת על 10.8%. שלוש החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לחבר ביניהן. המשמעות היא שבמהלך שנה אחת עלו גם החשיפה למניות וגם החשיפה לחו"ל, והמסלול נשען היום יותר מבעבר על שווקים מחוץ לישראל.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 נשען בעיקר על אג"ח מיועדות, שמהוות 51.92% מהנכסים. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 18% מהנכסים, אג"ח קונצרני מהווה 17.16%, ומזומן ופיקדונות מהווים 13.18%. הסעיף נכסים אחרים עומד על מינוס 0.27% מהנכסים. כמעט שני שלישים מהתיק מורכבים אפוא מאג"ח, ושיעור המזומן והפיקדונות גבוה יחסית לסעיף ההשקעה במניות.

התשואה השנתית המדווחת של המסלול היא 4.42%. מנהל הקרן, בית ההשקעות מור, הוקם ב־2006 על ידי יוסי לוי ואלי לוי, ובשנת 2021 זכה במכרז הקרנות הנבחרות. הנתונים כאן נוגעים למסלול הספציפי הזה בלבד, ולא לתוצאות של מסלולים אחרים אצל אותו מנהל.

בקבוצת העמיתים של מסלולי פנסיה למקבלי קצבה יש 39 קרנות, כולל הקרן הזו. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 21.81%, כך שהחשיפה של המסלול נמוכה ממנה ב־3.81 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים המסלול ממוקם במקום ה־29 מתוך 39. בין הקרנות הקרובות אליו בחשיפת המניות אפשר למצוא את מנורה מבטחים משלימה בסיסי למקבלי קצבה עם 18.1%, את מור פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה עם 18.1%, ואת הראל פנסיה בסיסי למקבלי קצבה עם 18.2%. עוד אפשרויות להשוואה הן מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה עם 18.6%, ואלטשולר שחם מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה עם 17.3%. את כל הקרנות אפשר לראות ברשימת קרנות הפנסיה.