אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש

חשיפת המניות הרשמית של אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמיש עומדת על 50.3%, לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון. זוהי קופת גמל להשקעה, מזהה מסלול 15315, המנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. סך הנכסים במסלול לפי הדיווח הרשמי הוא 51.8 מיליון ₪.

לצד החשיפה למניות, הדיווח מציג חשיפה לחו"ל של 14.1% וחשיפה למטבע חוץ של 14.1%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק, ולכן הן אינן מסתכמות למאה אחוז.

בהשוואה לאוגוסט 2025, חשיפת המניות עלתה מ־49.9% ל־50.3%, שינוי של 0.4 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל ירדה באותה תקופה מ־21.4% ל־14.1%, ירידה של 7.3 נקודות אחוז. כלומר המסלול כמעט לא שינה את היקף ההשקעה במניות, אך צמצם משמעותית את החשיפה לחו"ל.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 נראה כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 50.29% מהנכסים, אג"ח קונצרני מהווה 45.48%, ומזומן ופיקדונות מהווים 4.23%. כמעט כל התיק מחולק אפוא בין שני רכיבים עיקריים, מניות ואג"ח קונצרני.

מבחינת תשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 10.76%, התשואה מתחילת השנה על 5.19%, והתשואה החודשית האחרונה על 1.84%.

בקבוצת העמיתים של קופות גמל להשקעה יש 150 קרנות, כולל הקרן הזו. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 61.38%, כלומר כ־11 נקודות אחוז מעל חשיפת המסלול. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום 107 מתוך 150.

אלטשולר שחם נוסדה ב־1990 על ידי גילעד אלטשולר וקלמן שחם, ומנהלת כ־197 מיליארד ₪ עבור כ־2.3 מיליון לקוחות. מסלולים נוספים של המנהל מופיעים בדף אלטשולר שחם, וסקירה רחבה של השוק זמינה ברשימת קופות גמל להשקעה.

מסלולים עם חשיפת מניות קרובה כוללים את מנורה מבטחים חסכון לילד עם 50.2%, את אנליסט מסלולית כללי עם 50.6%, את מגדל חסכון לילד הלכה עם 50.6%, את קופת הגמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית עם 49.8%, ואת הנדסאים קופה להשקעה עם 49.7%.