מיטב גמל לבני 60 ומעלה

עם סך נכסים של 16.16 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי, מיטב גמל לבני 60 ומעלה ממוקמת במקום הרביעי מתוך 173 קרנות בקבוצת העמיתים של קופות הגמל. זו קופת גמל מסוג תגמולים, מזהה מסלול 551, המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. בינואר 2026 דווח כי מיטב הפכה למנהלת קרן הפנסיה הגדולה בישראל במונחי נכסים בקרנות החדשות, עם היקף של כ־130.8 מיליארד ₪.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 28.5%, החשיפה לחו"ל על 36.5% והחשיפה למטבע חוץ על 13.9%. שלוש החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים היא 54.22%, כך שהמסלול נמוך ממנה בכ־25.7 נקודות אחוז.

בהרכב הנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 28.26% מהנכסים ואג"ח קונצרני 25.36%. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 22.21% מהנכסים, נכסים אחרים 13.46%, הלוואות 5.09%, קרנות נאמנות 2.9% ומזומן ופיקדונות 2.71%. יחד, שתי שורות האג"ח מהוות יותר ממחצית הנכסים.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־26% ל־28.5%, עלייה של 2.5 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל כמעט לא השתנתה, וירדה מ־36.6% ל־36.5%. בתשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 9.84%, התשואה מתחילת השנה על 5.24% והתשואה החודשית האחרונה על 1.23%.

קרנות נוספות בקבוצה עם חשיפת מניות קרובה כוללות את ארם 60 ומעלה (29.1%), מחר גמל לבני 60 ומעלה (29.1%), קופת גמל עמ"י 60 ומעלה (29.3%), הפניקס גמל לבני 60 ומעלה (29.4%) ואל על 60 ומעלה (29.6%). אפשר לעיין גם בעמוד מיטב כמנהל הקרן ובדף רשימת קופות הגמל.