מיטב גמל בניהול אישי

בהיקף נכסים של 9.39 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי, מיטב גמל בניהול אישי היא קופת גמל מסוג תגמולים, עם מזהה מסלול 1486. מבחינת גודל, הקרן ממוקמת במקום השמיני מתוך 173 קרנות בקבוצת העמיתים של קופות הגמל, כלומר בחלק העליון של הקבוצה לפי היקף נכסים.

הקרן מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, חלק מבית ההשקעות מיטב, שבינואר 2026 הפך למנהל קרן הפנסיה הגדולה בישראל במונחי נכסים בקרנות החדשות, עם כ-130.8 מיליארד ₪. בעלי השליטה הם צבי סטפק עם כ-28.4% וקבוצת BRM של אלי וניר ברקת עם כ-28.5%. עוד על המנהל ועל המסלולים האחרים שלו אפשר למצוא בדף מיטב.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 37%, החשיפה לחו"ל על 30.5% והחשיפה למטבע חוץ על 32.7%. שלוש החשיפות נמדדות בנפרד ואינן מסתכמות ל-100%. הממוצע הרשמי של חשיפת המניות בקבוצת העמיתים הוא 54.22%, כך שחשיפת המניות של הקרן נמוכה ממנו ב-17.22 נקודות אחוז.

בהרכב הנכסים לפי אותו דיווח, הקטגוריה הגדולה ביותר היא נכסים אחרים, עם 40.3% מהנכסים. אחריה מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 37.12% מהנכסים, וקרנות נאמנות מהוות 11.32%. מזומן ופיקדונות מהווים 5.49% מהנכסים, אג"ח קונצרני 4.93% ואג"ח ממשלתי סחיר 0.84%.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ-35.8% ל-37%, עלייה של 1.2 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל ירדה באותה תקופה מ-34.5% ל-30.5%, ירידה של 4 נקודות אחוז. בנתוני התשואה לחודש אוגוסט 2026 מופיעים 0.00% בתשואה השנתית, 0.00% בתשואה מתחילת השנה ו-0.00% בתשואה החודשית האחרונה.

קרנות דומות בקבוצה, לפי חשיפת מניות קרובה, כוללות את מבטחים חופשה חגים והבראה עם 36.6%, את ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה עם 36.3% ואת הפניקס מחלה עם 38.4%. נוספים הם מחוג מסלול לבני 60 ומעלה עם 34.6% ומנורה מבטחים אמיר כללי עם 40%. להשוואה רחבה יותר אפשר לעבור לרשימת קופות הגמל.