קופת גמל כלנית לבני 60 ומעלה

קרן כלנית גמל לבני 60 ומעלה, מזהה מסלול 7240, היא קופת גמל מסוג תגמולים. את הקרן מנהלת מור גמל ופנסיה בע"מ. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים במסלול עומד על 23.6 מיליון ₪. בקבוצת העמיתים של קופות הגמל, שמונה 173 קרנות כולל הקרן עצמה, הקרן ממוקמת במקום 149 לפי היקף נכסים.

בדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026 נרשמה חשיפה למניות של 24.6%, חשיפה לחו"ל של 18.6% וחשיפה למטבע חוץ של 15.1%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות למאה אחוז.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח מתחלק כך: אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 37.92% מהנכסים, אג"ח קונצרני מהווה 35.75%, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 24.63%. מזומן ופיקדונות מהווים 1.74% מהנכסים, ונכסים אחרים עומדים על מינוס 0.03%. שני סוגי האג"ח יחד מגיעים לכ־73.7% מהנכסים, כך שרוב התיק מוחזק באפיק חוב.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־21.5% ל־24.6%, עלייה של 3.1 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ־17.1% ל־18.6%, עלייה של 1.5 נקודות אחוז. מבחינת תשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 8.24%, התשואה מתחילת השנה על 4.71% והתשואה החודשית האחרונה על 0.60%.

חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצת העמיתים היא 54.22%, לעומת 24.6% בקרן הזו, פער של כ־29.6 נקודות אחוז. הנתון משקף פרופיל השקעה שמרני יחסית לקבוצה. קרנות דומות בחשיפת המניות הן עו"ס גמל לבני 60 ומעלה עם 25%, מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח עם 23.2%, הפניקס גמל אג"ח סחיר עם 22.2% ומנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח עם 20.7%. קרן נוספת לגילאי 60 ומעלה היא מיטב גמל לבני 60 ומעלה, עם חשיפת מניות של 28.5%.

למידע על שאר המסלולים של החברה אפשר לעבור אל דף מנהל הקרן מור, ולהשוואה רחבה יותר אל רשימת קופות הגמל.