מנורה מבטחים משלימה אשראי ואג"ח

קרן הפנסיה מנורה מבטחים משלימה אשראי ואג"ח (מזהה מסלול: 13351) מנוהלת על ידי מנורה. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 53,908.652 ₪. זוהי קרן פנסיה אשר מציגה תמהיל השקעות ייחודי, הכולל חשיפה משמעותית לנגזרים.

בבחינת חשיפת התיק, אחוז המניות בקרן עומד על 17.72% מסך הנכסים. חשיפה זו מתחלקת בין 2.86% למניות בישראל, 6.18% למניות בארה"ב, ו-8.68% למניות בשאר העולם. חשיפת אגרות החוב הכוללת היא 4.69%, מתוכה 0.11% באג"ח קונצרני ישראלי ו-4.58% באג"ח חו"ל, ללא חשיפה לאג"ח ממשלתי ישראל. מרכיב המזומן ושווי המזומן בקרן עומד על 7.48%.

השקעות אלטרנטיביות מהוות 0.94% מהתיק, הכוללות קרנות השקעה בלבד, ללא חשיפה לנדל"ן או הלוואות. נתון בולט בתיק ההשקעות של קרן זו הוא חשיפה גבוהה במיוחד לנגזרים, העומדת על 76.96% מסך הנכסים. לאורך 12 החודשים האחרונים, חשיפות המניות והאג"ח נותרו ללא שינוי, והן עומדות על 17.72% ו-4.69% בהתאמה. סך הנכסים בקרן נשאר יציב באותה תקופה, ללא שינוי.

התשואה השנתית שהשיגה הקרן עומדת על 7.80%. נכון לעכשיו, הקרן מדורגת במקום ה-156 מתוך 215 קרנות בקבוצת עמיתים (pension) מבחינת סך נכסים. בהשוואה לממוצע קבוצת העמיתים, חשיפת המניות בקרן (17.72%) נמוכה משמעותית מהממוצע בקבוצה העומד על 35.12%. גם חשיפת האג"ח בקרן (4.69%) נמוכה מהממוצע בקבוצה העומד על 6.5%, וחשיפת ההשקעות האלטרנטיביות (0.94%) נמוכה מהממוצע העומד על 4.86%.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא את בנק הפועלים בע''מ עם 3.35% מהנכסים (1,803.961 ₪), Asset (מזומנים ושווי מזומנים) עם 3.35% (1,803.961 ₪), ממשל צמודה 1028 עם 3.17% (1,704.435 ₪) וממשל צמודה 0529 עם 2.74% (1,472.374 ₪).

מידע נוסף על מנהל הקרן ועל קרנות פנסיה אחרות ניתן למצוא בדף מנהל הקרן וברשימת קרנות הפנסיה. ניתן גם להתרשם ממפת חום ת"א 35 או ללמוד על מדדים עולמיים כמו מדד S&P 500.