מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 (מזהה מסלול: 1638) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי חברת מנורה. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן זו עומד על 887,701.585 ש"ח. הקרן מדורגת במקום ה-75 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה לפי היקף נכסים.

תמהיל הנכסים של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 מציג חשיפה משמעותית למניות, המהוות 49.68% מסך הנכסים. חשיפה זו מתחלקת בין מניות ישראל (15.38%), מניות ארה"ב (9.92%) ומניות עולם (24.38%). רכיב אגרות החוב בקרן עומד על 3.1399999999999997% וכולל אג"ח קונצרני בישראל (0.03%) ואג"ח חו"ל (3.11%). בנוסף, הקרן מחזיקה ב-11.61% במזומן ושווי מזומן. רכיב הנגזרים מהווה 33.35% מסך הנכסים.

בתחום ההשקעות האלטרנטיביות, הקרן מציגה חשיפה של 13.33%. נתון זה כולל השקעות בנדל"ן (0.28%), קרנות השקעה (12.8%) והלוואות (0.25%). בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 49.68%, בעוד שחשיפת אגרות החוב נותרה גם היא ללא שינוי מהותי על 3.1399999999999997%. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה ב-12 החודשים האחרונים.

התשואה השנתית של הקרן עומדת על 15.52%. בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, חשיפת המניות הממוצעת עומדת על 34.99%, בעוד חשיפת האג"ח הממוצעת עומדת על 6.5%. חשיפת האלטרנטיבי הממוצעת בקבוצה היא 4.81%. נתונים אלו מציגים כי הקרן בעלת חשיפת מניות גבוהה מהממוצע בקבוצת ההשוואה שלה, ונמוכה במרכיב אגרות החוב.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא את בנק הפועלים בע"מ, המהווה 7.35% מהתיק עם שווי של 64,441.941 ש"ח. אחזקות נוספות כוללות אגרות חוב ממשלתיות: ממשל צמודה 1028 (2.41%), ממשל צמודה 0529 (2.08%), ממשל שקלית 0432 (1.44%) וממשל צמודה 1033 (1.32%).

למידע נוסף על מנהל הקרן ועל קרנות נוספות, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן וברשימת קרנות הפנסיה. ניתן גם לעיין במדד S&P 500 בויקיפדיה ובמפת החום של ת"א 35.