מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060

הקרן "מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2060" (מזהה מסלול 1666) מנהלת לפי הדיווח הרשמי 248.6 מיליון ₪. לפי היקף הנכסים היא מדורגת במקום 17 מתוך 18 קרנות בקבוצת מסלולי הפנסיה ליעד פרישה. הקרן היא קרן פנסיה בניהול מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, שמחזיקה בנתח שוק של כ 28.39% מנכסי קרנות הפנסיה החדשות.

לפי דיווח יוני 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 58.5%, החשיפה לחו"ל על 45.7% והחשיפה למטבע חוץ על 19.1%. החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל 100%. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצת העמיתים היא 48.99%, כלומר חשיפת המניות בקרן גבוהה ממנה בכ 9.5 נקודות אחוז.

בהרכב הנכסים לפי אותו דיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 45.63% מהנכסים. אג"ח קונצרני מהווה 15.35%, מזומן ופיקדונות 13.55%, נכסים אחרים 10.41% ואג"ח ממשלתי סחיר 9.26%. הלוואות מהוות 3.83% מהנכסים וקרנות נאמנות 1.98%. מעל שליש מהנכסים, בסך 38.2% בקירוב, מוחזקים אפוא באג"ח קונצרני, באג"ח ממשלתי סחיר ובמזומן ופיקדונות יחד עם הלוואות לא נכללות בחישוב זה.

בהשוואה בין יוני 2025 ליוני 2026, החשיפה למניות עלתה מ 58.2% ל 58.5%, שינוי קל של 0.3 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל ירדה מ 48.5% ל 45.7%, ירידה של 2.8 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 19.01%.

מי שבוחן קרנות עם חשיפת מניות קרובה יכול להשוות לקרנות הבאות: הראל פנסיה עוקב מדדים גמיש עם חשיפת מניות של 58.4%, הראל פנסיה כללית גילאי 50 ומטה עם 58.4%, אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר עם 58.7%, מגדל מקפת משלימה משולב סחיר עם 58.3% והראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש עם 58.1%. מידע נוסף על המנהל זמין בדף מנורה מבטחים פנסיה, ורשימה מלאה של הקרנות נמצאת בדף קרנות הפנסיה.