מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060

קרן הפנסיה מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 (מזהה מסלול: 1666) מנוהלת על ידי מנורה. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 192,272.58 ₪. קרן זו ממוקמת בדירוג נכסים כללי במקום ה-121 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה.

תמהיל הנכסים של הקרן מראה חשיפה משמעותית למניות, המהוות 72.55% מסך הנכסים. חשיפה זו מתחלקת בין מניות ישראל (20.25%), מניות ארה"ב (24.53%) ומניות עולם (27.77%). בהשוואה לממוצע קבוצת העמיתים, העומד על 34.94% חשיפת מניות, מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2060 מציגה חשיפה גבוהה יותר באופן ניכר לרכיב המנייתי.

רכיב אגרות החוב בקרן עומד על 2.79% מסך הנכסים, הכולל 0.02% באג"ח קונצרני ישראל ו-2.77% באג"ח חו"ל, ללא חשיפה לאג"ח ממשלתי ישראל. חשיפה זו נמוכה מהממוצע בקבוצת העמיתים, העומד על 6.5% לאג"ח. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-11.11% מזומן ושווי מזומן, וכן 13.25% בהשקעות אלטרנטיביות, הכוללות 0.39% בנדל"ן, 12.21% בקרנות השקעה ו-0.65% בהלוואות. רכיב ההשקעות האלטרנטיביות בקרן גבוה משמעותית מהממוצע בקבוצת העמיתים, העומד על 4.81%.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, נתוני חשיפת המניות והאג"ח נותרו ללא שינוי, והם עמדו על 72.55% ו-2.79% בהתאמה, הן לפני שנה והן כיום. סך הנכסים בקרן נשאר יציב באותה תקופה, ללא שינוי באחוזים. הקרן הציגה תשואה שנתית של 19.01%, כאשר התשואה החודשית האחרונה לא צוינה.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא את בנק הפועלים בע"מ (3.71%), Asset (מזומנים ושווי מזומנים) (3.71%), לאומי (1.67%), MSFT US- Microsoft (1.6%) ופועלים (1.57%). קרן זו מציגה חשיפת נגזרים של 24.96%. למידע נוסף, ניתן לעיין ברשימת קרנות הפנסיה המלאה.