מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 (מזהה מסלול: 2013) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי מנורה. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים במסלול זה עומד על 8,937,207.706 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-23 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה מבחינת היקף נכסים.

תמהיל הנכסים של מסלול יעד לפרישה 2030 מראה חשיפה של 33.62% למניות. מניות ישראל מהוות 11.2% מהתיק, מניות ארה"ב 6.12%, ומניות עולם 16.3%. חשיפה לאגרות חוב עומדת על 2.35%, מתוכן אג"ח קונצרני ישראל מהווה 0.02% ואג"ח חו"ל 2.33%. 7.29% מהנכסים מוחזקים במזומן ושווי מזומן. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-8.29% השקעות אלטרנטיביות, הכוללות 0.17% בנדל"ן ו-8.12% בקרנות השקעה. מרכיב הנגזרים בתיק עומד על 46.82%.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 33.62% אך מסווגת כירידה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. באופן דומה, חשיפת אגרות החוב נשארה 2.35% וגם היא מסווגת כירידה. סך הנכסים של הקרן לא השתנה במהלך 12 החודשים האחרונים ועמד על 8,937,207.706 ₪. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 16.47%.

בין האחזקות המובילות בתיק ניתן למצוא את בנק הפועלים בע"מ המהווה 4.56% מהתיק (403,907.167 ₪), ממשל צמודה 1028 עם 1.29% (114,379.207 ₪), וממשל צמודה 0529 המהווה 1.11% (98,806.34 ₪). אחזקות נוספות כוללות את ערד בקרן פנסיה מקיפה חדשה (0.97%) ולאומי (0.92%).

בהשוואה לקבוצת עמיתים הכוללת 215 קרנות פנסיה, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה היא 35.04%, בעוד שבמסלול זה היא 33.62%. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה גבוהה יותר ועומדת על 6.51% לעומת 2.35% בקרן זו. לעומת זאת, חשיפת הקרן להשקעות אלטרנטיביות עומדת על 8.29%, שהיא גבוהה מהממוצע בקבוצה העומד על 4.83%.

למידע נוסף אודות קרנות פנסיה, ניתן לעיין ברשימת הקרנות המלאה. ניתן גם לבחון קרנות בעלות חשיפת מניות דומה, כגון אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה (33.72% מניות) או הראל ביטוח פנסיוני - מסלול 259010 (33.42% מניות). להבנה רחבה יותר של שוק המניות, מומלץ לעיין במדד S&P 500 או במפת חום ת"א 35.