אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה (מזהה מסלול: 9761) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי אלטשולר. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 471,010.07 ₪. הקרן מיועדת לעמיתים עד גיל 50 ומשקפת מדיניות השקעה התואמת טווח גילאים זה.

חשיפת תיק ההשקעות של הקרן מציגה התפלגות מעניינת. נכון לתאריך העדכון, חשיפת המניות הכוללת עומדת על 136.73%, כאשר החלק המשמעותי ביותר הוא חשיפה למניות ארה"ב עם 115.23%, ואילו מניות ישראל מהוות 12.92% ומניות עולם 8.58%. חשיפת אגרות החוב מסתכמת ב-6.94%, מתוכם 0.76% באג"ח קונצרני ישראל ו-6.18% באג"ח חו"ל. לקרן חשיפה של 4.15% למזומן ושווי מזומן. בנוסף, חשיפה לנגזרים עומדת על 50.2%, המשקפת שימוש במכשירים אלו כחלק מאסטרטגיית ההשקעה. השקעות אלטרנטיביות מהוות 5.28% מסך הנכסים, וכוללות נדל"ן (0.69%), קרנות השקעה (2.81%) והלוואות (1.78%).

בבחינת המגמות ב-12 החודשים האחרונים, נתוני חשיפת המניות והאג"ח נותרו יציבים, ללא שינוי ניכר. חשיפת המניות לפני שנה עמדה על 136.73% וכך גם כיום, ובדומה לכך חשיפת האג"ח נותרה על 6.94%. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר ללא שינוי במהלך תקופה זו, ועומד על 471,010.07 ₪. הקרן הציגה תשואה שנתית של 13.49%.

בין האחזקות המובילות בתיק ההשקעות של הקרן, ניתן למצוא את ממשל שקלית 0335 המהווה 7.26% מסך הנכסים (34,029.872 ₪), מ.ק.מ. 116 עם 5.39% (25,262.573 ₪), ו-Asset (מזומנים ושווי מזומנים) המהווה 5% (23,467.408 ₪). כמו כן, ממשל שקלית 0142 מהווה 4.17% (19,536.562 ₪) ומ.ק.מ. 416 מהווה 3.81% (17,868.578 ₪).

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה מדורגת במקום ה-98 מבחינת סך נכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.01%, בעוד שבקרן זו היא גבוהה משמעותית ועומדת על 136.73%. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.48%, קרוב לחשיפה בקרן זו. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה היא 4.84%, לעומת 5.28% בקרן זו. למידע נוסף על קרנות פנסיה, ניתן לבקר ברשימת קרנות הפנסיה.