אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה (מזהה מסלול: 15314) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי אלטשולר. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 12,877.037 ₪. הקרן מיועדת למקבלי קצבה ומציגה מבנה חשיפה שונה מקרנות המיועדות לצבירה. מידע נוסף על מנהל הקרן ומוצריו ניתן למצוא בדף מנהל הקרן.

הרכב הנכסים של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה כולל חשיפה של 32.88% למניות, מתוכן 2.57% בישראל, 28.2% בארה"ב ו-2.11% בשאר העולם. חשיפת האג"ח בקרן עומדת על 1.46%, כאשר 0.05% מופנים לאג"ח קונצרני בישראל ו-1.41% לאג"ח בחו"ל. מרכיב המזומנים ושווי המזומנים בתיק משמעותי ועומד על 20.73%. בנוסף, 0.11% מהנכסים מושקעים בקרנות השקעה אלטרנטיביות, ומרכיב הנגזרים גבוה יחסית ועומד על 70.02% מסך הנכסים.

בבחינת המגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה יציבה על 32.88% ולא השתנתה. באופן דומה, חשיפת האג"ח נותרה גם היא ללא שינוי ועמדה על 1.46% בסוף התקופה, בדומה למצבה לפני שנה. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב על 12,877.037 ₪, ללא שינוי מהותי במהלך השנה האחרונה. הקרן רשמה תשואה שנתית של 6.94%.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 2,698.024 ₪, המהווים 20.98% מסך הנכסים. בנוסף, הקרן מחזיקה באגרות חוב מסוג ערד 8897 01.05.2036 בהיקף של 407.002 ₪ (3.16%), ערד 8892 01.12.2035 בהיקף של 392.162 ₪ (3.05%), ערד 8893 01.01.2036 בהיקף של 376.728 ₪ (2.93%), וערד 8894 01.02.2036 בהיקף של 376.024 ₪ (2.92%).

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה ממוקמת בדירוג 182 לפי סך נכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 35.13%, בעוד בקרן זו היא 32.88%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.51%, ובקרן זו היא 1.46%. החשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות בקבוצה עומדת על 4.87%, לעומת 0.11% בקרן הנסקרת. ניתן למצוא רשימה מלאה של קרנות פנסיה ברשימת קרנות הפנסיה.