אלטשולר שחם מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים

אלטשולר שחם מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (מזהה מסלול: 2196) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי אלטשולר. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים בקרן עומד על 11,044.122 ₪. הקרן ממוקמת בדירוג 184 מתוך 215 קרנות בקבוצת העמיתים שלה מבחינת סך הנכסים.

תמהיל הנכסים של אלטשולר שחם מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים מציג חשיפה של 7.02% למניות, כאשר 1.76% מתוכן מושקעות בישראל, 3.3% בארה"ב, ו-1.96% בשאר העולם. חשיפת האג"ח הכוללת עומדת על 3.54%, מתוכם 0.85% באג"ח קונצרני ישראלי ו-2.69% באג"ח חו"ל. יש לציין כי חשיפת האג"ח הממשלתי בישראל עומדת על 0%. בנוסף, כ-0.1% מהנכסים מושקעים בהשקעות אלטרנטיביות, בעיקר בקרנות השקעה.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 7.02%, בדומה לחשיפה לפני שנה. גם חשיפת האג"ח נותרה ללא שינוי על 3.54%. סך הנכסים של הקרן לא השתנה במהלך תקופה זו ונשאר 11,044.122 ₪. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 8.86%.

הקרן מציגה חשיפה משמעותית לנגזרים, המהווים 99.7% מסך הנכסים. בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא יתרות חייבים/זכאים המהוות 15.25% (1,684.125 ₪), אגרות חוב ממשלתיות שקליות מסדרות 0335 (11.4%, 1,258.95 ₪), 0142 (6.54%, 722.763 ₪) ו-0537 (5.24%, 578.11 ₪). כמו כן, אגרת חוב ערד 8897 01.05.2036 מהווה 2.88% מהתיק (317.809 ₪).

בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, המונה 215 קרנות פנסיה, אלטשולר שחם מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים מציגה חשיפת מניות נמוכה באופן ניכר – 7.02% לעומת ממוצע קבוצתי של 35.13%. גם חשיפת האג"ח של הקרן נמוכה מהממוצע, 3.54% לעומת 6.5%. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות בקרן עומדת על 0.1%, בהשוואה לממוצע קבוצתי של 4.87%.

למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימה מלאה של קרנות הפנסיה זמינה ברשימת הקרנות. מידע נוסף על מדד S&P 500 זמין בויקיפדיה, ומפת חום של ת"א 35 זמינה בקישור זה.