אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות

בקרן אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות (מזהה מסלול 13820) החשיפה הרשמית למניות עומדת על 99.9%, לעומת ממוצע של 57.61% בקבוצת העמיתים. זו קרן פנסיה שמנהלת חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, והיא מנהלת נכסים בהיקף של 114 מיליון ₪ לפי הדיווח הרשמי.

הנתונים הרשמיים לאוגוסט 2026 כוללים שלוש חשיפות. החשיפה למניות היא 99.9%, החשיפה לחו"ל היא 147.3% והחשיפה למטבע חוץ היא 99.2%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל 100%, ולכן חשיפה לחו"ל שמעל 100% אפשרית. הפער מול ממוצע הקבוצה בחשיפת המניות הוא כ 42.3 נקודות אחוז.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 שונה מהמספרים של החשיפות. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 55.18% מהנכסים, ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 45.06%. נכסים אחרים הם 0.28% ומזומן ופיקדונות עומדים על מינוס 0.52%. הפער בין 55.18% מהנכסים לבין חשיפה של 99.9% למניות נובע מכך שהחשיפה והרכב הנכסים הם שני מדדים נפרדים.

בהשוואה לאוגוסט 2025 שתי החשיפות עלו. החשיפה למניות עלתה מ 98.2% ל 99.9%, עלייה של 1.7 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ 138.5% ל 147.3%, עלייה של 8.8 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 9.02%.

הקרן משתייכת לקבוצת מסלולי פנסיה כללית ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, שבה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. לפי היקף הנכסים היא מדורגת במקום 82 מתוך 148. אלטשולר שחם, שנוסדה ב 1990, מנהלת בסביבות 197 מיליארד ₪ עבור כ 2.3 מיליון לקוחות, ואפשר לקרוא עוד בדף אלטשולר שחם פנסיה. לעיון בכל המסלולים אפשר לעבור אל רשימת קרנות הפנסיה.

קרנות דומות עם חשיפה גבוהה למניות הן מור פנסיה כללית עוקב מדדי מניות עם חשיפה של 99.9%, מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי מניות עם 100%, הראל פנסיה כללית מניות סחיר עם 100% ומגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 עם 99.8%.