אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות

אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות (מזהה מסלול: 13820) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי אלטשולר. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 99,365.089 ₪. מידע נוסף אודות מנהל הקרן ומוצרים פיננסיים נוספים ניתן למצוא בדף מנהל הקרן וברשימת קרנות הפנסיה.

תמהיל הנכסים של הקרן מציג חשיפה משמעותית למניות, המהוות 53.17% מסך הנכסים. מתוך חשיפה זו, 39.6% מופנים למניות בארה"ב, 9.26% למניות עולמיות, ו-4.31% למניות בישראל. שיעור חשיפה זה למניות גבוה באופן ניכר מהממוצע בקבוצת העמיתים (pension), העומד על 34.91%. בנוסף, כ-49.03% מהנכסים מופנים לנגזרים, ואילו מרכיב המזומן ושווי המזומן עומד על -2.21%. נכון לתאריך הדיווח, אין לקרן חשיפה לאגרות חוב, השקעות אלטרנטיביות או אגרות חוב מיועדות.

בבחינת מגמות לאורך 12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות של הקרן נותרה יציבה על 53.17%, ולא השתנתה בתקופה זו. בדומה, גם חשיפת אגרות החוב נותרה אפסית. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה במהלך 12 החודשים האחרונים ונשאר 99,365.089 ₪. הקרן הציגה תשואה שנתית של 9.02%.

בין האחזקות המובילות של הקרן נכון למועד הדיווח ניתן למנות את Asset (מזומנים ושווי מזומנים) עם 10,312.265 ₪ המהווים 10.38% מהתיק, ו-Proshares S&P 500 EX-Technolog עם 10,093.483 ₪ המהווים 10.16%. אחזקות בולטות נוספות כוללות את iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF עם 9,201.286 ₪ (9.26%), VanEck Semiconductor ETF עם 8,890.516 ₪ (8.95%), ו-Technology Select Sector SPDR עם 8,673.466 ₪ (8.73%). ניתן לבחון את ביצועי מדדים רלוונטיים, כגון מדד S&P 500, או לבחון את מפת החום של ת"א 35.

הקרן מדורגת במקום ה-146 מתוך 215 קרנות בקבוצת העמיתים שלה, מבחינת סך נכסים. השוואה לקבוצת העמיתים מגלה כי חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 34.91%, חשיפת אגרות החוב הממוצעת על 6.52%, והחשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות על 4.87%. קרנות דומות מבחינת חשיפת מניות כוללות את הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר (קישור) עם 52.76% חשיפת מניות, ומיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש (קישור) עם 52.5% חשיפת מניות.