אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר (מזהה מסלול: 14302) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי אלטשולר. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 19,578.605 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-175 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה מבחינת סך נכסים.

בבחינת תמהיל הנכסים, הקרן מציגה חשיפה כוללת למניות של 119.92%. מתוך חשיפה זו, 10.86% מושקעים במניות בישראל, 101.48% במניות בארה"ב, ו-7.58% במניות בשאר העולם. חשיפת האג"ח מסתכמת ב-5.58%, כאשר 0.47% מוקצים לאג"ח קונצרני ישראלי ו-5.11% לאג"ח חו"ל. יש לציין כי נכון לתאריך הדיווח, אין חשיפה לאג"ח ממשלתי ישראלי. נכסי הקרן כוללים גם 6.03% במזומן ושווי מזומן, וכן 0.39% בהשקעות אלטרנטיביות, המורכבות מקרנות השקעה.

במבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה ללא שינוי ועומדת על 119.92%, בדומה למצבה לפני שנה. באופן דומה, חשיפת האג"ח נותרה יציבה על 5.58%. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה במהלך השנה האחרונה, ונשאר על 19,578.605 ₪. תשואת הקרן השנתית עומדת על 13.97%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 1,284.639 ₪ (6.59% מסך הנכסים), אגרת חוב ממשלתית שקלית 0335 בהיקף של 922.152 ₪ (4.73%), מ.ק.מ. 116 בהיקף של 834.109 ₪ (4.28%), מ.ק.מ. 416 בהיקף של 587.007 ₪ (3.01%) ואגרת חוב ממשלתית שקלית 0142 בהיקף של 529.408 ₪ (2.71%).

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension), הכוללת 215 קרנות, אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר מציגה חשיפת מניות גבוהה באופן ניכר של 119.92%, בהשוואה לממוצע קבוצתי של 35.03%. חשיפת האג"ח בקרן, העומדת על 5.58%, נמוכה מעט מהממוצע בקבוצה, העומד על 6.49%. שיעור ההשקעות האלטרנטיביות בקרן עומד על 0.39%, נמוך משמעותית מהממוצע הקבוצתי העומד על 4.87%. ניתן למצוא מידע נוסף על מנהל הקרן בדף מנהל הקרן וכן ברשימת קרנות הפנסיה. למידע נוסף על שוקי הון, ניתן לעיין במדד S&P 500 או במפת החום של ת"א 35.