הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש

מסלול 14286 היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי מסלול. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים במסלול זה עומד על 129,319.269 ₪. דירוג הקרן לפי נכסים הוא 133 מתוך 215 קרנות בקבוצת העמיתים הרלוונטית.

בבחינת חשיפת התיק, מסלול 14286 מאופיין בחשיפה משמעותית למניות, המהוות 94.03% מסך הנכסים. מתוך חשיפה זו, 74.8% מוקצים למניות בארה"ב ו-19.23% למניות בעולם, ללא חשיפה ישירה למניות בישראל. חשיפת האג"ח בקרן מסתכמת ב-21.48%, כאשר 20.93% מוקצים לאג"ח בחו"ל ו-0.55% לאג"ח קונצרני ישראל. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-6.87% במזומן ושווי מזומן, עם חשיפה לנגזרים בשיעור של 23.05%.

בהשוואה לנתוני לפני שנה, חשיפת המניות וחשיפת האג"ח בקרן נותרו ללא שינוי, והן עומדות כיום על 94.03% ו-21.48% בהתאמה. סך הנכסים המנוהלים במסלול נשאר יציב גם הוא, ללא שינוי ב-12 החודשים האחרונים. התשואה השנתית שהציגה הקרן עומדת על 14.47%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות מספר רכיבי מזומנים ושווי מזומנים משמעותיים: 19,126.494 ₪ (14.91%), 12,432.345 ₪ (9.69%) ו-7,608.626 ₪ (5.93%). בנוסף, הקרן מחזיקה ב-Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF בסך 7,230.227 ₪ (5.64%), ובפריט מזומן נוסף של 7,106.657 ₪ (5.54%).

במסגרת קבוצת העמיתים (pension) הכוללת 215 קרנות, מסלול 14286 מציגה חשיפות הגבוהות משמעותית מהממוצע. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.01%, לעומת 94.03% בקרן זו. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.42%, בעוד שבמסלול זה היא 21.48%. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה היא 4.87%, כאשר בקרן זו אין חשיפה לאפיק זה. ניתן למצוא קרנות דומות עם חשיפת מניות גבוהה כמו אינפיניטי פנסיה כללית משולב סחיר (94.56%) והראל ביטוח פנסיוני - מסלול 15029 (94.67%).

למידע נוסף, ניתן לעיין בדף מנהל הקרן וברשימת קרנות הפנסיה המלאה. מידע על מדדי שוק רלוונטיים זמין בויקיפדיה על מדד S&P 500, וכן במפת חום ת"א 35.