אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה

תשואה שנתית של 6.87% מופיעה בנתוני אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה, קרן פנסיה במסלול 15313 שמנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. סך הנכסים בקרן לפי הדיווח הרשמי עומד על 835,729 ₪, והיא משויכת לקבוצת מסלולי הפנסיה למקבלי קצבה.

החברה המנהלת נוסדה ב-1990 על ידי גילעד אלטשולר וקלמן שחם, ומנהלת כיום נכסים בהיקף של כ-197 מיליארד ₪ עבור כ-2.3 מיליון לקוחות. מידע נוסף על המנהל זמין בדף קרנות הפנסיה של אלטשולר שחם.

לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות בקרן עומדת על 31.8%, החשיפה לחו"ל על 39.4% והחשיפה למטבע חוץ על 15.2%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%, ולכן כל אחת נקראת בנפרד.

בהרכב הנכסים לאותו חודש, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 66.2% מהנכסים, והוא הרכיב הגדול ביותר. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 18.87% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 12.96%, אג"ח קונצרני 4.65% וקרנות נאמנות 2.77%. שורת נכסים אחרים מדווחת על 5.46%- מהנכסים.

בהשוואה לאוגוסט 2025 עלתה החשיפה למניות מ-25.9% ל-31.8%, עלייה של 5.9 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ-34.5% ל-39.4%, עלייה של 4.9 נקודות אחוז.

בקבוצת העמיתים נכללות 39 קרנות, כולל הקרן עצמה. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 21.81%, כך שחשיפת המניות של הקרן גבוהה בכ-10 נקודות אחוז מהממוצע. לפי היקף הנכסים הקרן מדורגת במקום 36 מתוך 39.

קרנות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את מור פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה עם 31.7%, את מנורה מבטחים פנסיה מסלול יעד לפרישה 2030 עם 32.1%, את הראל פנסיה גילאי 60 ומעלה עם 31.4% ואת מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה עם 32.4%. אפשר להשוות עוד מסלולים ברשימת קרנות הפנסיה.