אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 (מזהה מסלול: 9762) היא קרן פנסיה המנוהלת תחת הגוף אלטשולר. נכון ליום 23 במרץ 2026, סך הנכסים בקרן עומד על 182,567.52 ₪. קרן זו מיועדת לעמיתים בטווח גילאים של 50 עד 60.

בבחינת חשיפת תיק ההשקעות של הקרן, ניתן לראות כי רכיב המניות מהווה 112.18% מסך הנכסים. חשיפה זו מתחלקת בין מניות בישראל (10.37%), מניות בארה"ב (94.88%) ומניות בעולם (6.93%). רכיב אגרות החוב עומד על 6.22%, הכולל 0.65% באג"ח קונצרני ישראל ו-5.57% באג"ח מחו"ל, ללא חשיפה לאג"ח ממשלתי בישראל. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-10.93% במזומן ושווי מזומן.

השקעות אלטרנטיביות מהוות 3.82% מסך הנכסים, וכוללות 0.56% בנדל"ן, 1.87% בקרנות השקעה ו-1.39% בהלוואות. נגזרים מהווים נתח משמעותי של 51.74% מהתיק. לאורך 12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 112.18%, בדומה לחשיפת אגרות החוב שנשארה 6.22%. סך הנכסים לא השתנה בתקופה זו ונשאר 182,567.52 ₪.

התשואה השנתית של הקרן עומדת על 13.49%. בבדיקת האחזקות המובילות של הקרן, ניתן לראות כי מזומנים ושווי מזומנים מהווים את הרכיב הגדול ביותר עם 21,367.906 ₪ (11.74%). אחזקות משמעותיות נוספות כוללות אג"ח ממשל שקלית 0335 (16,448.553 ₪, 9.04%), אג"ח ממשל שקלית 0142 (9,443.12 ₪, 5.19%), מ.ק.מ. 116 (8,608.573 ₪, 4.73%) ואג"ח ממשל שקלית 0537 (7,553.18 ₪, 4.15%).

בהשוואה לקבוצת העמיתים הרלוונטית, הכוללת 215 קרנות פנסיה, אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 ממוקמת בדירוג 124 מבחינת סך הנכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.03%, בעוד בקרן זו היא גבוהה משמעותית עם 112.18%. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.49%, בדומה לחשיפת הקרן העומדת על 6.22%. החשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות בקבוצה עומדת על 4.85%, לעומת 3.82% בקרן זו.

למידע נוסף אודות קרנות פנסיה, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או ברשימת קרנות הפנסיה. כמו כן, ניתן לעיין במדד S&P 500 בויקיפדיה וכן במפת חום ת"א 35.