אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה (מזהה מסלול: 9763) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי אלטשולר. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 67,172.154 ₪. הקרן מיועדת ספציפית למבוטחים בני 60 ומעלה, כפי שמשתקף במבנה החשיפות שלה, והיא מהווה חלק ממערך קרנות הפנסיה של אלטשולר. למידע נוסף אודות מנהל הקרן וקרנות פנסיה נוספות, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

חשיפת תיק ההשקעות של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה ליום 23 במרץ 2026 מציגה פיזור נכסים כדלקמן: חשיפה למניות עומדת על 15.13% מסך הנכסים, כאשר מניות ישראל מהוות 5.23%, מניות ארה"ב 6.42% ומניות עולם 3.48%. רכיב אגרות החוב בתיק מסתכם ב-5.39%, מתוכם 1.07% באגרות חוב קונצרניות בישראל ו-4.32% באגרות חוב מחו"ל. התיק כולל גם 4.96% במזומן ושווי מזומן. כמו כן, קיים רכיב של נגזרים בהיקף משמעותי של 69.21% מסך הנכסים.

השקעות אלטרנטיביות מהוות 5.71% מתיק הקרן, והן כוללות 0.84% בנדל"ן, 1.85% בקרנות השקעה ו-3.02% בהלוואות. בהשוואה למגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 15.13%, בדומה למצב לפני שנה. גם חשיפת אגרות החוב נותרה ללא שינוי מהותי, בשיעור של 5.39%. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה במהלך השנה האחרונה ונשאר על 67,172.154 ₪. הקרן הציגה תשואה שנתית של 9.02%.

בין האחזקות המובילות בקרן, נכון למועד הנתונים, בולטות אגרות חוב ממשלתיות. אגרת חוב ממשל שקלית 0335 מהווה את האחזקה הגדולה ביותר עם 9,219.931 ₪ (13.72%), ואחריה ממשל שקלית 0142 עם 5,293.166 ₪ (7.88%). אחזקת מזומנים ושווי מזומנים (Asset) מסתכמת ב-4,335.777 ₪ (6.45%). אחזקות משמעותיות נוספות הן ממשל שקלית 0537 (6.3%) וממשלתית צמודה 0726 (5.7%).

בחינה של הקרן ביחס לקבוצת העמיתים שלה, הכוללת 215 קרנות פנסיה, מראה כי חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.09%, גבוהה באופן משמעותי מחשיפת המניות בקרן זו (15.13%). חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.49%, בעוד שבקרן זו היא 5.39%. חשיפה להשקעות אלטרנטיביות בקרן (5.71%) גבוהה מעט מהממוצע בקבוצה (4.84%). דירוג הקרן לפי סך נכסים הוא 151 מתוך 215 קרנות בקבוצה. ניתן לעיין ברשימת קרנות פנסיה נוספות.

קרנות דומות מבחינת חשיפת מניות כוללות את הראל פנסיה מקיפה - מסלול עוקב מדדי מניות (14.98% מניות), אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה (14.97% מניות), ואלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה (15.3% מניות). מידע נוסף על קרנות דומות זמין בקישורים הבאים: הראל פנסיה מקיפה, אלטשולר שחם פנסיה מקיפה, אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה, כלל פנסיה מסלול הלכה, ואלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי.