הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר

הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר (מזהה מסלול: 2201) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 371,629.686 ש"ח. קרן זו מדורגת במקום ה-110 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה מבחינת היקף הנכסים המנוהלים.

בבחינת הרכב התיק של הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר, ניכר כי הקרן אינה חשופה למניות כלל, הן בישראל והן בחו"ל. גם חשיפתה לאגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות בישראל ובחו"ל עומדת על 0%. במקום זאת, כ-99.09% מנכסי הקרן מוקדשים לנגזרים, ואילו 0.91% מהתיק מוחזקים במזומן ושווי מזומן. כמו כן, אין לקרן חשיפה להשקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות, וכן אין לה אגרות חוב מיועדות או תשואה מובטחת.

מגמות אחרונות בתיק ההשקעות מראות כי חשיפת המניות והאג"ח בקרן נותרה ללא שינוי במהלך 12 החודשים האחרונים ועומדת על 0% בשני הסעיפים. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב לחלוטין בתקופה זו, ללא שינוי, ועומד על 371,629.686 ש"ח. הקרן הציגה תשואה שנתית של 13.75%.

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension), הכוללת 215 קרנות, הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר מציגה פרופיל השקעה שונה באופן מהותי. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.16%, בעוד חשיפת האג"ח הממוצעת היא 6.52%. חשיפתה של קרן זו למניות ואג"ח עומדת על 0%, מה שמדגיש את התמקדותה בנגזרים. החשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות בקבוצה עומדת על 4.87%, בעוד בקרן זו היא 0%.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא אגרות חוב ממשלתיות צמודות, למרות שחשיפת האג"ח הכוללת מצוינת כ-0%. הדבר עשוי להעיד על מנגנוני גידור או השקעה עקיפה. לדוגמה, "ממשלתי צמוד 0545" מהווה 17.04% מהתיק (63,316.679 ש"ח), "ממשלתי צמוד 841" מהווה 11.68% (43,405.838 ש"ח), ו-"ממשלתי צמוד 1131" מהווה 11.09% (41,230.98 ש"ח). אחזקות בולטות נוספות כוללות "ממשל צמודה 1033" עם 5.19% ו-"ממשלתי צמוד 0527" עם 4.95%.

למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימה מלאה של קרנות פנסיה זמינה ברשימת קרנות הפנסיה. ניתן גם להשוות לקרנות דומות כגון כלל פנסיה כספי (שקלי) או הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח.