אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש

קרן ההשתלמות אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש, מזהה מסלול 15028, מנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים במסלול הוא 207.6 מיליון ₪. מבחינת היקף נכסים, הקרן מדורגת במקום 89 מתוך 162 קרנות השתלמות בקבוצת העמיתים, כלומר באזור האמצעי של הטבלה.

בית ההשקעות נוסד בשנת 1990 על ידי גילעד אלטשולר וקלמן שחם, ומנהל כיום נכסים בהיקף של כ 197 מיליארד ₪ עבור כ 2.3 מיליון לקוחות. החברה מתאפיינת באסטרטגיית השקעות אקטיבית, ובמסלול הנוכחי מדובר בהשקעה שעוקבת אחר מדדים בגמישות.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 50.9%, החשיפה לחו"ל על 14.3% והחשיפה למטבע חוץ על 14.3%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל 100%. הממוצע הרשמי של חשיפת המניות בקבוצת העמיתים הוא 58.81%, כך שהחשיפה במסלול נמוכה בכ 7.9 נקודות האחוז מהממוצע.

בהרכב הנכסים לפי אותו דיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 50.94% מהנכסים, אג"ח קונצרני מהווה 46.07% מהנכסים, ומזומן ופיקדונות מהווים 2.98% מהנכסים. שני רכיבים אלה, מניות ואג"ח קונצרני, מהווים יחד כמעט את כל התיק.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה במתינות מ 50.6% ל 50.9%. החשיפה לחו"ל ירדה בצורה ניכרת יותר, מ 21.4% ל 14.3%, ירידה של 7.1 נקודות האחוז בשנה.

מבחינת תשואות נכון לאוגוסט 2026, התשואה השנתית עומדת על 11.03%, התשואה מתחילת השנה על 5.23% והתשואה החודשית האחרונה על 1.84%.

למי שמשווה בין חלופות, קיימות קרנות עם חשיפת מניות דומה: ק.ל.ע מסלול כללי עם 50.9%, הפניקס השתלמות בניהול אישי עם 50.8%, וכלל השתלמות עוקב מדדים גמיש עם 51.2%. מסלולים נוספים של היצרן מוצגים בעמוד אלטשולר שחם, ואת כלל האפשרויות אפשר לראות ברשימת קרנות ההשתלמות.