הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

קרן השתלמות "הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" (מזהה מסלול: 15299) מציעה מסלול השקעה המשלב חשיפה לאג"ח ולמניות, עם הגבלה על רכיב המניות עד 25% מסך הנכסים. הקרן פועלת תחת קטגוריית קרנות השתלמות, ומיועדת לעמיתים המעוניינים לשלב בין יציבות יחסית לתשואה פוטנציאלית באמצעות מעקב אחר מדדים.

נכון למועד הנתונים, סך הנכסים המנוהלים על ידי מנהל הקרן עומד על 0 ש"ח, ואין לו מספר קרנות פעיל תחת ניהולו. מידע נוסף על מנהל הקרן ורקעו אינו זמין בנתונים שסופקו. למידע נוסף אודות מנהלי קרנות השתלמות, ניתן לעיין ב דף מנהל הקרן.

בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, הכוללת 101 קרנות השתלמות, קרן זו מדורגת במקום ה-102 מתוך 101 קרנות בדירוג לפי נכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 30.1%, בעוד שחשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 8.12%. חשיפת האלטרנטיבי הממוצעת בקבוצה עומדת על 1.85%. נתונים אלו מאפשרים השוואה בין מדיניות ההשקעה של קרן זו לבין הממוצע בקטגוריה.

המסלול של הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מתאפיין בחשיפה מוגבלת למניות, מה שעשוי להשפיע על רמת התנודתיות והסיכון של הקרן ביחס למסלולים בעלי חשיפה גבוהה יותר למניות. תקרת ה-25% למניות מציבה את הקרן בעמדה שמרנית יותר מקרנות השתלמות רבות אחרות בקטגוריה.

לסקירה מקיפה של קרנות השתלמות נוספות, ניתן לבקר ב רשימת קרנות ההשתלמות המלאה. מידע על מדדי מניות גלובליים רלוונטיים ניתן למצוא, לדוגמה, בדף מדד S&P 500 בויקיפדיה, ולמעקב אחר ביצועי מניות בישראל, מפת החום של ת"א 35 זמינה לבחינה.