מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח עם מניות (עד 25%)

מסלול 15236, "מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר", הוא קרן השתלמות שמנהלת חברת מור גמל ופנסיה בע"מ. בית ההשקעות נוסד בשנת 2006 על ידי יוסי לוי ואלי לוי, ופועל בשוק הפנסיה והגמל מאז זכייתו במכרז הקרנות הנבחרות בשנת 2021. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים במסלול עומד על 104.2 מיליון ₪. למידע על יתר המסלולים של החברה אפשר לעבור אל דף מנהל הקרן מור.

בדיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026 נרשמה חשיפה למניות של 23.3%, חשיפה לחו"ל של 19.3% וחשיפה למטבע חוץ של 14.7%. החשיפות אינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות ל־100%. בקבוצת קרנות ההשתלמות שאליה משתייכת הקרן, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 58.81%, כלומר כ־35.5 נקודות אחוז מעל הקרן הזאת. זו הסיבה שהמסלול מתאים לפרופיל שמרני יחסית בתוך הקבוצה.

הרכב הנכסים באוגוסט 2026 נשען בעיקר על אג"ח. אג"ח קונצרני מהווה 47% מהנכסים, ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 20.74%. מזומן ופיקדונות מהווים 16.13%, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 14.41%. קרנות נאמנות מהוות 2.06%, ונכסים אחרים מסתכמים ב־0.34% שליליים. הנתון על המניות בהרכב הנכסים נמוך מהחשיפה למניות של 23.3%, כי שני המדדים בודקים דברים שונים.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־19.2% ל־23.3%. החשיפה לחו"ל עלתה בקצב חד יותר, מ־9.9% ל־19.3%, כמעט פי שניים בתוך שנה. לגבי התשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית היא 8.19%, התשואה מתחילת השנה 4.96% והתשואה החודשית האחרונה 0.90%.

הקבוצה כוללת 162 קרנות השתלמות, והקרן ממוקמת בה במקום 108 לפי היקף נכסים. קרנות נוספות עם חשיפת מניות קרובה הן אומגה השתלמות אשראי ואג"ח (23.3%), מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות (23.1%), הראל השתלמות מסלול סחיר, אג"ח עם מניות (23.5%), מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (23.1%) ואינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (24%). אפשר גם לעיין ברשימת קרנות ההשתלמות המלאה.