מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות

מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות, מזהה מסלול 11409, היא קרן השתלמות המתמחה במעקב אחר מדדי אג"ח, תוך שילוב חשיפה של עד 25% למניות. קרן זו מיועדת לחוסכים המעוניינים בשילוב בין יציבות יחסית של נכסי אג"ח לבין פוטנציאל צמיחה מסוים משוק המניות. המסלול הספציפי של הקרן משקף אסטרטגיה של חשיפה מוגבלת ומבוקרת לשוק המניות, בניגוד למסלולים עם חשיפה גבוהה יותר.

בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, הכוללת 101 קרנות השתלמות, מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות מציגה תמהיל נכסים ייחודי. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 30.1%, בעוד שבמסלול זה החשיפה למניות מוגבלת ואינה עולה על 25%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה עומדת על 8.12%, נתון המצביע על שוני משמעותי בתמהיל בין הקרנות השונות בקבוצה.

הקרן מדורגת במקום ה-102 מתוך 101 קרנות בקבוצת העמיתים שלה מבחינת היקף הנכסים המנוהלים. נתון זה מעיד על היקף פעילות קטן יחסית בתוך קבוצת ההשוואה. חשיפת הקרן לנכסים אלטרנטיביים נמוכה, ואינה מצוינת בנתונים, זאת בהשוואה לחשיפה ממוצעת של 1.85% לנכסים אלטרנטיביים בקבוצת העמיתים.

פרטים נוספים אודות מנהל הקרן, סך הנכסים המנוהלים על ידו ומספר הקרנות שהוא מנהל אינם זמינים בנתונים הנוכחיים. עם זאת, ניתן למצוא מידע נוסף וכללי אודות קרנות השתלמות בדף מנהל הקרן וברשימת קרנות ההשתלמות המלאה.

חשוב לציין כי בחירת קרן השתלמות צריכה להתבסס על התאמה אישית לפרופיל הסיכון, טווח ההשקעה והיעדים הפיננסיים של כל חוסך. השוואת נתונים אובייקטיבית, תוך התייחסות למדדי שוק רחבים כמו מדד S&P 500 או מפת חום ת"א 35, יכולה לסייע בהבנת ההקשר הרחב של ביצועי הקרן.