מיטב השתלמות מניות סחיר

מיטב השתלמות מניות סחיר (מזהה מסלול 15352) היא קרן השתלמות המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים בקרן עומד על 418.1 מיליון ₪. מבחינת גודל, היא ממוקמת במקום 66 מתוך 162 קרנות בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות. מיטב הוא בית השקעות שבשליטת צבי סטפק וקבוצת BRM, ועל פי הנתונים שסופקו הוא מנהל קרן הפנסיה הגדולה בישראל במונחי נכסים בקרנות החדשות, עם כ-130.8 מיליארד ₪.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות בקרן היא 98%, החשיפה לחו"ל היא 98%, והחשיפה למטבע חוץ היא 96.7%. החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לחבר אותן זו לזו.

הרכב הנכסים בדיווח אוגוסט 2026 נראה אחרת מהחשיפות. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 78.93% מהנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 11.95% מהנכסים, ומזומן ופיקדונות מהווים 10.58% מהנכסים. נכסים אחרים עומדים על מינוס 1.46% מהנכסים. לכן קורא שמסתכל רק על הרכב הנכסים לא יקבל את התמונה המלאה על רמת החשיפה לשוק המניות, וכדאי לקרוא את שני הנתונים יחד.

לגבי מגמה, החשיפה למניות ולחו"ל עלתה מ־97.6% באוגוסט 2025 ל־98% באוגוסט 2026, כלומר שינוי של 0.4 נקודות אחוז בשני המדדים. בתשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית היא 12.43%, התשואה מתחילת השנה היא 10.15%, והתשואה החודשית האחרונה היא 1.25%. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.

בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 58.81%, כך שחשיפת המניות של הקרן גבוהה ממנה ב־39.19 נקודות אחוז. קרנות דומות מבחינת חשיפת מניות הן יחד קרן השתלמות לרופאים מניות (97.9%), כלל השתלמות עוקב מדדי מניות (98.1%), רום ספיר מניות (98.2%), אינפיניטי השתלמות הלכה (97.8%) ומיטב השתלמות עוקב מדדי מניות (98.2%). אפשר גם לעיין בשאר המסלולים בעמוד קרנות ההשתלמות של מיטב, או להשוות מול כלל השוק ברשימת קרנות ההשתלמות.