כלל השתלמות עוקב מדדי מניות

קרן ההשתלמות "כלל השתלמות עוקב מדדי מניות" (מזהה מסלול: 14790) הינה קרן השתלמות ייעודית מבית כלל, המיועדת למשקיעים המעוניינים בחשיפה למדדי מניות. מסלול זה מציע דרך התמחותית עבור חיסכון לטווח בינוני וארוך, תוך התמקדות באסטרטגיית השקעה עוקבת מדדים.

הקרן, בהיותה מסלול ספציפי מבית כלל, מתמקדת במתן מענה לחיסכון במסגרת קופת גמל להשתלמות. חשוב לציין כי נתוני מנהל הקרן הספציפיים (סך נכסים מנוהלים, מספר קרנות) אינם מצוינים בנפרד עבור מסלול זה, אלא משתלבים בנתוני הניהול הכוללים של כלל ביטוח ופיננסים.

בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, המונה 101 קרנות השתלמות, קרן זו מדורגת במקום ה-102 מתוך 101 קרנות בדירוג לפי נכסים. נתון זה מצביע על גודלה היחסי של הקרן בתוך קטגוריית ההשתלמות. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 30.1%, בעוד חשיפת האג"ח הממוצעת היא 8.12%. חשיפת אלטרנטיבי ממוצעת בקבוצה עומדת על 1.85%.

מסלול "עוקב מדדי מניות" נועד לשקף את ביצועי שוק המניות, לרבות מדדים מובילים כמו מדד S&P 500, וכן מדדים מקומיים כמו מדד ת"א 35. אסטרטגיה זו מאפשרת למשקיעים ליהנות מפוטנציאל הצמיחה של שוקי ההון, תוך שקיפות יחסית באשר למרכיבי ההשקעה.

למידע נוסף אודות קרנות השתלמות וניהולן, ניתן לעיין בדף מנהל הקרן וברשימת קרנות ההשתלמות המלאה הזמינות.