כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות

חשיפה למניות של 98.1% היא המאפיין המרכזי של כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות, קופת גמל להשקעה שמזהה המסלול שלה 14791. הקרן מנוהלת על ידי כלל ביטוח ופיננסים, קבוצה ותיקה בתחום הביטוח והחיסכון ארוך הטווח בישראל, שמנהלת מוצרי פנסיה, גמל, השתלמות וביטוח חיים. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים במסלול עומד על 70.1 מיליון ₪. מידע על מסלולים נוספים של המנהל זמין בדף קופות הגמל להשקעה של כלל.

לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה לחו"ל עומדת על 103.1% והחשיפה למטבע חוץ על 100%. החשיפות הרשמיות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אין לחבר ביניהן. חשיפה לחו"ל שמעל 100% מעידה על פעילות בחו"ל מעבר להיקף הנכסים המסווגים כהשקעה בחו"ל.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מזומן ופיקדונות מהווים 62.84% מהנכסים, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 32.73% מהנכסים. הלוואות מהוות 4.93% מהנכסים, ונכסים אחרים עומדים על מינוס 0.5% מהנכסים. ההרכב הזה שונה מנתוני החשיפה, כי החשיפות והרכב הנכסים נמדדים בנפרד.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות עלתה מ־97.3% באוגוסט 2025 ל־98.1% באוגוסט 2026. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ־97.3% ל־103.1%, עלייה של 5.8 נקודות אחוז. מבחינת תשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 10.00%, התשואה מתחילת השנה על 7.42%, והתשואה החודשית האחרונה על 2.21%.

קבוצת העמיתים של קופות גמל להשקעה כוללת 150 קרנות, והחשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 61.38%. חשיפת הקרן גבוהה מהממוצע ב־36.72 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום 96 מתוך 150, כלומר באזור האמצעי של הקבוצה. קרנות עם חשיפה דומה למניות כוללות את עמ"י קופת גמל להשקעה מסלול מניות (98.1%), את מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר (98.2%), את מיטב גמל להשקעה מניות סחיר (98.2%) ואת הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות (98.4%). להשוואה רחבה יותר אפשר לעבור אל רשימת קופות הגמל להשקעה.