הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר

במסלול הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר, מזהה 15214, החשיפה הרשמית למניות עומדת על 52% נכון לדיווח אוגוסט 2026. זו קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, וסך הנכסים בה לפי הדיווח הרשמי הוא 34.2 מיליון ₪.

מעבר לחשיפה למניות, הדיווח לרשות שוק ההון כולל חשיפה לחו"ל בשיעור של 49.3% וחשיפה למטבע חוץ בשיעור של 18.6%. החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אי אפשר לחבר ביניהן.

הרכב הנכסים באוגוסט 2026 מתחלק כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 35.24% מהנכסים, אג"ח קונצרני 29.61%, מזומן ופיקדונות 16.9% ואג"ח ממשלתי סחיר 16.23%. קרנות נאמנות מהוות 1.59% מהנכסים, ונכסים אחרים 0.42%. כלומר קרוב ל־46% מהנכסים מוחזקים באג"ח קונצרני ובאג"ח ממשלתי סחיר יחד.

בהשוואה לשנה הקודמת, החשיפה למניות עלתה מ־49.6% באוגוסט 2025 ל־52% באוגוסט 2026, עלייה של 2.4 נקודות אחוז. גם החשיפה לחו"ל עלתה, מ־46.1% ל־49.3%, עלייה של 3.2 נקודות אחוז. שתי החשיפות הרשמיות גדלו אפוא במקביל.

לגבי התשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית היא 12.91%, התשואה מתחילת השנה 6.70% והתשואה החודשית האחרונה 1.38%. תשואות העבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.

קבוצת העמיתים של קופות גמל להשקעה כוללת 150 קרנות, והחשיפה הרשמית הממוצעת למניות בה היא 61.38%. החשיפה במסלול הזה נמוכה מהממוצע בכ־9.38 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים הקרן ממוקמת במקום 112 מתוך 150.

קרנות עם חשיפה למניות ברמה דומה כוללות את אינפיניטי חיסכון לילד ואת מור גמל להשקעה כללי, שחשיפת המניות בהן 52.7%, וכן את כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש עם 51.3%. אפשר לעיין גם בשאר מסלולי הפניקס בקופות גמל להשקעה, או ברשימה המלאה של קופות הגמל להשקעה.