אינפיניטי כללית עוקב מדד S&P 500

המסלול אינפיניטי כללית עוקב מדד S&P 500 (מזהה מסלול 14058) הוא מסלול בקרן פנסיה בניהול אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ. סך הנכסים במסלול לפי הדיווח הרשמי עומד על 3.7 מיליון ₪. בקרב 148 מסלולי הפנסיה הכלליים בקבוצת ההשוואה, ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, המסלול מדורג במקום 135 לפי היקף נכסים, כלומר בחלק התחתון של הקבוצה.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות במסלול היא 97.9%, החשיפה לחו"ל 106.2% והחשיפה למטבע חוץ 91.2%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן חשיפה לחו"ל מעל 100% אינה חריגה. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצת העמיתים היא 57.61%, כך שהמסלול גבוה ממנה ב־40.29 נקודות אחוז.

בהרכב הנכסים לפי אותו דיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 77.64% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 12.53%, אג"ח ממשלתי סחיר 9.42% ונכסים אחרים 0.42%. ההפרש בין שיעור המניות בהרכב הנכסים לבין החשיפה הרשמית למניות נובע מהגדרות שונות של שני המדדים.

בהשוואה לאוגוסט 2025 החשיפות עלו. החשיפה למניות עלתה מ־81.7% ל־97.9%, עלייה של 16.2 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־95.5% ל־106.2%, עלייה של 10.7 נקודות אחוז. התשואה השנתית של המסלול היא 16.84%. לפי הרקע שסופק, בינואר 2026 רשם מסלול ה־S&P 500 של אינפיניטי תשואה חודשית של 5.50%, והדבר הציב אותו בראש הטבלה החודשית באותו חודש.

אינפיניטי נוסדה ב־1997 ופועלת, לפי הצהרתה, ללא חיתום או נוסטרו. היא זכתה במעמד קרן נבחרת ב־2021 והקימה את קרן הפנסיה החדשה ב־2022. החברה דורגה נמוך במדד השירות לשנת 2024 לאחר צמיחה מהירה, והצהירה כי היא מרחיבה את מערכי השירות. מידע נוסף זמין בדף מנהל הקרן אינפיניטי, וכן ברשימת קרנות הפנסיה. הרקע למדד המעקב מופיע בערך S&P 500 בוויקיפדיה.

מסלולים נוספים עם חשיפת מניות גבוהה כוללים את אינפיניטי כללית הלכה עם 98%, את אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות עם 98.2%, את הפניקס פנסיה משלימה מניות עם 98.2% ואת מור פנסיה כללית מניות עם 98.3%.