אינפיניטי פנסיה כללית משולב סחיר

החשיפה הרשמית למניות בקרן אינפיניטי פנסיה כללית משולב סחיר עומדת על 98.9%, לפי הדיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026. זוהי קרן פנסיה עם מזהה מסלול 14335, בניהול אינפיניטי פנסיה, שמה המלא אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ. סך הנכסים בקרן לפי הדיווח הרשמי הוא 1.8 מיליון ₪.

קבוצת אינפיניטי הוקמה ב־1997 ונמצאת בבעלות אמיר איל, המשמש יו"ר ואסטרטג ראשי. לפי הצהרת הקבוצה, היא פועלת ללא ניגודי עניינים, כלומר ללא חיתום וללא נוסטרו. אינפיניטי זכתה במעמד של קרן נבחרת ב־2021, ובעקבות זאת הוקמה קרן הפנסיה החדשה ב־2022. היא הקטנה מבין הזוכות, ומנהלת נכסים של עובדי חברת החשמל וגופים גדולים נוספים. במדד השירות לשנת 2024 קיבלה החברה דירוג נמוך, והיא מסרה שהיא מרחיבה את מערכי השירות.

בדיווח הרשמי, החשיפה לחו"ל עומדת על 0% והחשיפה למטבע חוץ עומדת גם היא על 0%. חשוב לזכור שהחשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%. בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־97.4% ל־98.9%, עלייה של 1.5 נקודות אחוז, ואילו החשיפה לחו"ל נשארה על 0% בשתי התקופות.

הרכב הנכסים לפי הדיווח לחודש אוגוסט 2026 מתחלק כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 98.75% מהנכסים, מזומן ופיקדונות מהווים 1.2%, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 0.11%, ונכסים אחרים מהווים מינוס 0.06% מהנכסים. כמעט כל הנכסים מרוכזים אפוא בסעיף אחד.

התשואה השנתית של הקרן היא 8.96%. הקרן משתייכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, שבה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. הממוצע הרשמי של החשיפה למניות בקבוצה הוא 57.61%, ולכן חשיפת הקרן גבוהה ב־41.29 נקודות אחוז מהממוצע. לפי היקף הנכסים היא מדורגת במקום ה־142 מתוך 148.

קרנות עם חשיפה דומה למניות כוללות את מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P500, את מיטב פנסיה כללית קיימות ואת הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר, כולן עם חשיפה של 98.9%. אפשר גם לעיין במיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 ובהראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות. את כלל הקרנות אפשר למצוא ברשימת קרנות הפנסיה.