הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר

הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר (מזהה מסלול: 13465) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים בקרן עומד על 3,502,811.025 ₪. קרן זו מציעה פרופיל השקעה ייחודי עם חשיפה משמעותית למניות.

בבחינת חשיפת תיק ההשקעות, ניכר דגש רחב על מניות, המהוות 315.7% מסך הנכסים. מתוכן, 4.06% מושקעים במניות בישראל ו-311.64% במניות בארצות הברית. חשיפת האג"ח בקרן עומדת על 4.91% מסך הנכסים, כאשר כל חשיפה זו מופנית לאג"ח חו"ל. הקרן אינה מחזיקה באג"ח ממשלתי או קונצרני ישראלי. כמו כן, בתיק קיים מרכיב נגזרים בהיקף של 13.14% ורכיב מזומן ושווי מזומן שלילי של -56.93%.

מבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה ללא שינוי ברמה של 315.7%, אך מצוין כי נרשמה ירידה. גם חשיפת האג"ח נותרה יציבה על 4.91% עם ציון לירידה. סך הנכסים בקרן נשאר ללא שינוי בתקופה זו, והוא עומד על 3,502,811.025 ₪. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 14.61%.

בין האחזקות המובילות בקרן ניתן למצוא מספר רכיבים של מזומנים ושווי מזומנים, המהווים 8.65% (284,388.86 ₪), 7.47% (245,388.488 ₪), 6.75% (221,732.183 ₪) ו-6.49% (213,404.083 ₪) בהתאמה. אחזקה בולטת נוספת היא Invesco S&P 500 UCITS ETF, המהווה 5.52% מהתיק (181,534.879 ₪). למידע נוסף על מדד S&P 500, ניתן לעיין בויקיפדיה.

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension), הכוללת 215 קרנות, הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר ממוקמת בדירוג 39 מתוך 215 קרנות מבחינת היקף נכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.02%, בעוד שבקרן זו היא גבוהה משמעותית ועומדת על 315.7%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.49%, בהשוואה ל-4.91% בקרן זו. החשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות בקבוצה עומדת על 4.87%, כאשר בקרן זו אין חשיפה לאפיק זה.

למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימה מלאה של קרנות פנסיה זמינה ברשימת קרנות. ניתן גם לעיין במפת חום ת"א 35.