מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים" (מזהה מסלול: 8645) מנוהלת על ידי בית ההשקעות מיטב. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 6,329.261 ש"ח. קרן זו שייכת לקטגוריית קרנות הפנסיה ומדורגת במקום ה-191 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, בהתבסס על היקף הנכסים.

בבחינת תמהיל הנכסים של הקרן, ניתן לראות כי חשיפת המניות עומדת על 0% הן בישראל, הן בארה"ב והן בעולם. חשיפת אגרות החוב הכוללת מסתכמת ב-0.31%, כאשר 0.31% מתוכם מושקעים באגרות חוב מחו"ל, וללא השקעה באגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות בישראל. מרכיב המזומן ושווי המזומן בתיק עומד על 3.02%. בולטת במיוחד חשיפה של 96.67% לנגזרים, המהווה את המרכיב הדומיננטי ביותר בתיק ההשקעות של הקרן. השקעות אלטרנטיביות, לרבות נדל"ן, קרנות השקעה והלוואות, עומדות על 0%.

מבט על מגמות ב-12 החודשים האחרונים מראה כי חשיפת המניות נותרה ללא שינוי ועומדת על 0%, בדומה למצב לפני שנה. גם חשיפת אגרות החוב נותרה יציבה על 0.31%. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר ללא שינוי, עם 6,329.261 ש"ח הן כיום והן לפני שנה. הקרן הציגה תשואה שנתית של 6.86%.

בין האחזקות המובילות בתיק ההשקעות של הקרן ניתן למצוא את "ממשל צמודה 1033" המהווה 27.4% (1,734.428 ש"ח), "ממשל צמודה 0545" עם 9.15% (579.218 ש"ח), ו"ממשל צמודה 1151" עם 4.41% (278.894 ש"ח). בנוסף, "Asset (מזומנים ושווי מזומנים)" מהווה 2.41% מהתיק (152.283 ש"ח), ו"ערד 8897" מהווה 1.71% (108.343 ש"ח).

בהשוואה לקבוצת העמיתים הרחבה, המונה 215 קרנות פנסיה, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.16%, בעוד שבקרן זו היא 0%. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.52%, לעומת 0.31% בקרן זו. שיעור ההשקעות האלטרנטיביות הממוצע בקבוצה עומד על 4.87%, בעוד שבקרן זו הוא 0%. למידע נוסף על מגוון קרנות פנסיה, ניתן לעיין ברשימת קרנות הפנסיה. ניתן גם לבדוק קרנות דומות בעלות חשיפת מניות דומה, כגון כלל פנסיה כספי (שקלי) או הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח.