מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר

הקרן "מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר" (מזהה מסלול 14277) מנוהלת על ידי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, והיא מנהלת נכסים בהיקף של 441.4 מיליון ₪ לפי הדיווח הרשמי. לפי היקף הנכסים היא מדורגת במקום 54 מתוך 148 מסלולי פנסיה כלליים, כלומר מסלולים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה. מנהל הקרן מחזיק בנתח של כ־28.39% מנכסי קרנות הפנסיה החדשות. עוד על פעילותו אפשר לקרוא בעמוד מנורה מבטחים פנסיה.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות היא 66.9%, החשיפה לחו"ל 67.6% והחשיפה למטבע חוץ 67.6%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק, ולכן הן אינן מסתכמות ל־100%.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח הוא כזה: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 66.88% מהנכסים, ואג"ח מיועדות 26.94%. אג"ח קונצרני מהווה 4.36%, קרנות נאמנות 1.44%, ומזומן ופיקדונות 0.38%. כמעט שלושה רבעים מהנכסים מרוכזים בשתי הקטגוריות הראשונות.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 עלו שתי החשיפות הרשמיות. החשיפה למניות עלתה מ־55.9% ל־66.9%, עלייה של 11.0 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־57.5% ל־67.6%, עלייה של 10.1 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 5.98%. בדף לא מוצגים נתוני תשואה נוספים, ולכן אין בסיס להשוואה בין תקופות.

החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצת העמיתים היא 57.61%. החשיפה בקרן, 66.9%, גבוהה ממנה ב־9.29 נקודות אחוז. מי שבוחן קרנות עם חשיפה מנייתית קרובה יכול לעיין גם באלטשולר שחם מקיפה מסלול מניות (67%), באינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 (68.6%), באינפיניטי מקיפה הלכה (68.8%) ובמנורה מבטחים משלימה משולב סחיר (68.9%). רשימה מלאה של הקרנות זמינה בעמוד קרנות פנסיה.