הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר

בדיווח הרשמי של אוגוסט 2026, היקף הנכסים של קרן הפנסיה "הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר" (מזהה מסלול 15217) עומד על 53.3 מיליון ₪. הקרן מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, ופרטים נוספים על המנהל ועל המסלולים האחרים שלו מופיעים בדף הפניקס פנסיה.

לפי דיווח רשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 21.4%, החשיפה לחו"ל על 8.3% והחשיפה למטבע חוץ על 6.2%. שלושת הנתונים אינם חלוקה של התיק ואינם מסתכמים ל־100%, כי כל אחד מהם מודד היבט אחר של הפעילות.

הרכב הנכסים לפי הדיווח מתבסס בעיקר על אג"ח. אג"ח קונצרני מהווה 43.9% מהנכסים, אג"ח מיועדות 25.43% ואג"ח ממשלתי סחיר 6.65%. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 21.04% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 2.9%, נכסים אחרים 0.07% וקרנות נאמנות 0.01%. כלומר, שלוש שורות האג"ח יחד מגיעות לכ־76% מהנכסים.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות עלתה מ־19.4% באוגוסט 2025 ל־21.4% באוגוסט 2026, והחשיפה לחו"ל עלתה מ־5% ל־8.3%. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 13.75%.

הקרן משויכת לקבוצת "מסלולי פנסיה כלליים (ללא יעד פרישה, גיל או קצבה)", שבה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 57.61%, גבוהה משמעותית מ־21.4% בקרן הזו. בדירוג לפי היקף נכסים הקרן נמצאת במקום 93 מתוך 148.

מי שבוחן חלופות בעלות פרופיל דומה יכול לעיין בקרן הפניקס פנסיה משלימה, מסלול לבני 60 ומעלה, שחשיפת המניות שלה 20.7%. אפשר גם לעבור אל רשימת קרנות הפנסיה ולהשוות בין המסלולים לפי חשיפות, הרכב נכסים ותשואה.