הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה (מזהה מסלול: 15220) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן זו עומד על 2,429.072 ₪. מסלול זה מיועד לאוכלוסיית גילאי 60 ומעלה, ומציג תמהיל השקעות המותאם לפרופיל זה.

במבט על חשיפת התיק, נכון לתאריך המצוין, שיעור המניות עומד על 23.69%. מתוך חשיפה זו, 16.08% מוקצים למניות בישראל, 5.77% למניות בארה"ב, ו-1.84% למניות בשאר העולם. חשיפת האג"ח בקרן מסתכמת ב-8.83%, כאשר 2.79% מושקעים באג"ח קונצרני ישראלי ו-6.04% באג"ח מחו"ל. נתון בולט הוא חשיפה של 67.25% לנגזרים וכן חשיפה שלילית של 13.04% למזומן ושווי מזומן.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, הן חשיפת המניות והן חשיפת האג"ח נותרו ללא שינוי מהותי, בשיעורים של 23.69% ו-8.83% בהתאמה. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר יציב גם הוא, ללא שינוי באחוזים. הקרן הציגה תשואה שנתית של 10.63% (נכון ל-23 במרץ 2026).

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות מספר אפיקי השקעה. בין אלו ניתן למצוא מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 117.266 ₪, המהווים 4.86% מסך הנכסים. אחזקות בולטות נוספות הן ממשלתי צמוד 1131 עם 104.093 ₪ (4.31%), וממשל צמודה 1033 עם 102.268 ₪ (4.23%). ממשלתי צמוד 0529 מהווה 2.82% מהתיק, וממשל שקלי 1152 מהווה 1.77%.

בהשוואה לקבוצת העמיתים (קרנות פנסיה), הכוללת 215 קרנות, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.08%, בעוד שבקרן זו היא 23.69%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.48%, לעומת 8.83% בקרן. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה עומדת על 4.87%, ואילו בקרן זו היא 0%. הקרן מדורגת במקום ה-202 מתוך 215 קרנות בקבוצה לפי סך הנכסים. ניתן למצוא מידע נוסף על קרנות פנסיה ברשימת הקרנות.