הפניקס פנסיה מקיפה

הפניקס פנסיה מקיפה (מזהה מסלול: 347) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 1,515,015.196 ₪. דירוג הקרן מבחינת סך נכסיה הוא 59 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה.

תמהיל ההשקעות של הקרן מראה חשיפה משמעותית לנגזרים, המהווים 66.63% מסך הנכסים. חשיפת המניות בקרן עומדת על 25.04%, כאשר ההשקעה העיקרית במניות מתחלקת בין ישראל (10.33%), ארה"ב (9.57%) ושוקי העולם (5.14%). חשיפת אגרות החוב הכוללת היא 7.17%, וכוללת אג"ח ממשלתיות בישראל (0.1%), אג"ח קונצרניות בישראל (0.76%), ואג"ח חו"ל (6.31%). בנוסף, 7.17% מנכסי הקרן מוחזקים במזומן ושווי מזומן. חשוב לציין כי נכון לתאריך הנתונים, אין השקעות אלטרנטיביות כלל.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה יציבה על 25.04% וירדה ביחס לשנה קודמת. בדומה לכך, גם חשיפת אגרות החוב נותרה יציבה על 7.17% וירדה בהשוואה לשנה קודמת. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר ללא שינוי במהלך תקופה זו, עם 0% שינוי. למידע נוסף על מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות את ערד2027 סדרה 8796 עם 2.99% (45,474.138 ₪), ממשלתי צמוד 1131 עם 2.39% (36,327.538 ₪), וממשל צמודה 1033 עם 2.35% (35,690.336 ₪). כמו כן, Asset (מזומנים ושווי מזומנים) מהווה 1.73% מהתיק (26,292.03 ₪), וממשלתי צמוד 0529 עם 1.56% (23,785.262 ₪).

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.08%, בעוד שבקרן הפניקס פנסיה מקיפה היא 25.04%. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.48%, לעומת 7.17% בקרן. חשיפת ההשקעות האלטרנטיביות הממוצעת בקבוצה היא 4.87%, בעוד שבקרן זו אין חשיפה לאפיק זה. לסקירה מקיפה של קרנות פנסיה נוספות, מומלץ לעיין ברשימת קרנות הפנסיה. ניתן גם לצפות במדד S&P 500 ובמפת חום ת"א 35.