קרן השתלמות לעובדי המדינה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500

עובדי המדינה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 היא קרן השתלמות שמנהלת עובדי המדינה, ומזהה המסלול שלה הוא 15404. המסלול עוקב אחר מדד S&P 500, ולכן הרכב הנכסים שלו נקבע לפי המדד ולא לפי החלטות השקעה אקטיביות. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים בקרן עומד על 37.7 מיליון ₪.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות היא 100%, החשיפה לחו"ל היא 100% והחשיפה למטבע חוץ היא 100%. שלוש החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%, כל אחת נמדדת בנפרד. המשמעות היא שהקרן אינה מחזיקה רכיב אג"חי או רכיב מקומי משמעותי, והתנודתיות שלה צמודה לשוק המניות ולשער החליפין.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהווים 100% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 0.03% מהנכסים, ונכסים אחרים מהווים מינוס 0.03% מהנכסים. שני הרכיבים האחרונים זניחים, והם מקזזים זה את זה כמעט לגמרי.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות והחשיפה לחו"ל עלו כל אחת מ-99.9% ל-100%. מדובר בשינוי של עשירית האחוז בלבד, כך שמדיניות ההשקעה נשארה יציבה לאורך השנה. מבחינת תשואות, נכון לחודש אוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 7.41%, התשואה מתחילת השנה על 5.29% והתשואה החודשית האחרונה על 1.61%.

בקבוצת קרנות ההשתלמות נכללות 162 קרנות, והחשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 58.81%. החשיפה של הקרן, 100%, גבוהה בכ-41 נקודות אחוז מהממוצע הזה. מבחינת היקף נכסים הקרן מדורגת במקום 126 מתוך 162, כלומר בחלק התחתון של הקבוצה.

קרנות נוספות שעוקבות אחר מדדי מניות כוללות את מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 עם חשיפה למניות של 99.9%, ואת אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות עם 99.9%. אפשר לעיין גם במגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות עם 100.1%, בקרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח עם 99.9%, ובמור השתלמות עוקב מדדי מניות עם 99.9%. לפרטים על שאר המסלולים של המנהל, ראו את דף עובדי המדינה, וכן את רשימת קרנות ההשתלמות.