הפניקס השתלמות שריעה

הפניקס השתלמות שריעה (מזהה מסלול: 2058) היא קרן השתלמות הפועלת תחת קטגוריית ההשתלמות. נכון לנתונים הזמינים, הקרן מנוהלת במסלול ייחודי העומד בעקרונות השריעה. מידע מפורט אודות מנהל הקרן, לרבות שמו וסך הנכסים המנוהלים על ידו, אינו זמין כרגע, וכן לא צוין מספר הקרנות הנוספות שבניהולו.

קרן הפניקס השתלמות שריעה נכללת בקבוצת ההשוואה של קרנות ההשתלמות. קבוצה זו מונה 101 קרנות סך הכל. מבחינת גודל, הקרן מדורגת במקום ה-102 מתוך 101 בקבוצת העמיתים, נתון המעיד על היותה קטנה יחסית בהשוואה לקרנות אחרות באותה קטגוריה.

כאשר בוחנים את תמהיל ההשקעות הממוצע בקבוצת ההשוואה, ניתן לראות כי חשיפת המניות הממוצעת עומדת על 30.1%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 8.12%, ואילו ההשקעות האלטרנטיביות מהוות בממוצע 1.85% מנכסי הקרנות. נתונים אלו מספקים נקודת ייחוס להבנת אסטרטגיות ההשקעה הרווחות בקרנות השתלמות בישראל.

ההתמקדות של הפניקס השתלמות שריעה בעקרונות השריעה משפיעה על סוגי הנכסים שבהם היא יכולה להשקיע. בדרך כלל, קרנות אלו נמנעות מהשקעה בענפים מסוימים או בחברות שפעילותן אינה תואמת את ההלכה המוסלמית, מה שעשוי להשפיע על תמהיל הנכסים בפועל ועל ביצועי הקרן בהשוואה למדדים כלליים כמו מדד S&P 500.

למידע נוסף על מנהל הקרן ועל קרנות השתלמות נוספות, ניתן לעיין בדף מנהל הקרן וברשימת קרנות ההשתלמות המלאה. ניתן גם לבחון את ביצועי שוק ההון הישראלי דרך מפת החום של ת"א 35.