הפניקס השתלמות שריעה

הפניקס השתלמות שריעה היא קרן השתלמות עם מזהה מסלול 2058, המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים בקרן עומד על 171.6 מיליון ₪. בדירוג לפי נכסים הקרן ממוקמת במקום 92 מתוך 162 קרנות השתלמות בקבוצת העמיתים, כלומר באזור האמצעי של הקבוצה מבחינת גודל.

לפי הדיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות בקרן היא 88.9%, החשיפה לחו"ל היא 95.1% והחשיפה למטבע חוץ היא גם כן 95.1%. שלוש החשיפות נמדדות בנפרד ואינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות למאה אחוז. בקבוצת העמיתים הרשמית החשיפה הממוצעת למניות היא 58.81%, כך שהחשיפה בקרן גבוהה מהממוצע בהפרש של 30.1 נקודות אחוז.

הרכב הנכסים בחודש הדיווח מורכב משני רכיבים. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 88.95% מהנכסים, ומזומן ופיקדונות מהווים 11.05% מהנכסים. הנתונים מצביעים על תיק שרובו מושקע באפיק מנייתי, לצד רכיב נזיל של קצת יותר מעשירית מהתיק.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 החשיפה למניות עלתה מ־88% ל־88.9%, עלייה של 0.9 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל ירדה באותה תקופה מ־95.6% ל־95.1%, ירידה של 0.5 נקודות אחוז. בנתוני התשואה לחודש אוגוסט 2026, התשואה השנתית עומדת על 12.71%, התשואה מתחילת השנה על 8.59% והתשואה החודשית האחרונה על 1.29%. תשואות עבר אינן מבטיחות תוצאות עתידיות.

מי שבוחן את הקרן כדאי שיעיין גם בקרנות עם פרופיל חשיפה קרוב. ביניהן אומגה קרן השתלמות עוקב מדד s&p 500 עם חשיפת מניות של 88.2%, הראל השתלמות קיימות עם 88.1%, קרן החיסכון לצבא הקבע קיימות עם 87.7%, אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות עם 94.4% ומינהל השתלמות מניות עם 95.5%. אפשר גם לעבור אל דף המנהל הפניקס לצפייה בשאר המסלולים שלו, או אל רשימת קרנות ההשתלמות להשוואה רחבה יותר.