אלטשולר שחם מקיפה מסלול מניות

אלטשולר שחם מקיפה מסלול מניות (מזהה מסלול: 12419) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי אלטשולר. נכון לתאריך ה-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 3,952,875.734 ₪. הקרן ממוקמת בדירוג נכסים כללי במקום ה-37 מתוך 215 קרנות בקבוצת עמיתים.

הרכב הנכסים של הקרן מציג חשיפה גבוהה למניות, המהווה 172.37% מסך הנכסים. חשיפה זו מתחלקת בין מניות ישראל (16.17%), מניות ארה"ב (145.34%) ומניות עולם (10.86%). לשם השוואה, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 34.97% בלבד. לצד זאת, חשיפת אגרות החוב הכוללת עומדת על 5.85%, כאשר כל החשיפה היא לאגרות חוב חו"ל, ללא חשיפה לאג"ח ממשלתי או קונצרני בישראל. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצת העמיתים היא 6.49%. הקרן מחזיקה גם ב-7.96% במזומן ושווי מזומן.

בתחום ההשקעות האלטרנטיביות, הקרן משקיעה 4.59% מסך נכסיה, מתוכם 4.04% בקרנות השקעה ו-0.55% בהלוואות. נתון זה נמוך במעט מהממוצע בקבוצת העמיתים העומד על 4.85%. בנוסף, ישנה חשיפה משמעותית לנגזרים בשיעור של 39.97% מסך הנכסים. במבט על 12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות וחשיפת אגרות החוב נותרו ללא שינוי ברמתן הגבוהה, ועמדו על 172.37% ו-5.85% בהתאמה, אם כי הנתונים מצביעים על ירידה ביחס ללפני שנה. סך הנכסים של הקרן נשאר יציב לחלוטין בתקופה זו, ללא שינוי.

התשואה השנתית של הקרן עומדת על 8.86%. בין האחזקות המובילות של הקרן נכללים Asset (מזומנים ושווי מזומנים) המהווה 7.48% (294,288.331 ₪), מ.ק.מ. 116 עם 4.05% (159,313.175 ₪), מניות בנק הפועלים המהוות 3.33% (130,936.823 ₪), מניות בנק לאומי בשיעור 3.04% (119,427.867 ₪) ומ.ק.מ. 416 עם 2.78% (109,398.336 ₪).

למידע נוסף אודות קרנות פנסיה, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או ברשימת קרנות הפנסיה. כמו כן, ניתן להרחיב את הידע אודות מדדים גלובליים כגון מדד S&P 500 ולעקוב אחר ביצועי השוק המקומי באמצעות מפת חום ת"א 35.