אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר

אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר (מזהה מסלול: 14304) היא קרן פנסיה המנוהלת תחת הגוף המוסדי אלטשולר. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 467.653 שקלים חדשים. מידע נוסף על מנהל הקרן ורשימת קרנות דומות זמין בקישורים הרלוונטיים.

ניתוח חשיפת התיק של אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר מראה כי המרכיב הדומיננטי ביותר הוא נגזרים, המהווים 58.32% מסך הנכסים. חשיפת המניות הכוללת בקרן עומדת על 28.34%, מתוכה 10.3% מושקעים במניות בישראל, 11.04% במניות בארה"ב, ו-7% במניות בשאר העולם. חשיפת אגרות החוב מסתכמת ב-6.26%, כאשר 0.71% מופנים לאגרות חוב קונצרניות בישראל ו-5.55% לאגרות חוב בחו"ל. כמו כן, קיים רכיב של 7.15% במזומן ושווי מזומן, והשקעות אלטרנטיביות מהוות 0.37% מהתיק, הכוללות קרנות השקעה.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה יציבה על 28.34%, ללא שינוי. באופן דומה, גם חשיפת אגרות החוב נותרה ללא שינוי על 6.26%. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה בתקופה זו, ועמד על 467.653 שקלים חדשים. ביצועי הקרן בשנה האחרונה מציגים תשואה שנתית של 9.02%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן מדגישות את ההשקעה באגרות חוב ממשלתיות ונכסים שווי מזומן. בין האחזקות הבולטות ניתן למצוא את ממשל שקלית 0335 המהווה 9.64% מסך הנכסים (45.057 שקלים), Asset (מזומנים ושווי מזומנים) עם 8.46% (39.54 שקלים), ממשל שקלית 0142 המהווה 5.53% (25.867 שקלים), מ.ק.מ. 116 עם 5.25% (24.553 שקלים), וממשלתית צמודה 0726 עם 4.54% (21.2 שקלים).

בהשוואה לקבוצת העמיתים הרחבה, הכוללת 215 קרנות פנסיה, אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר ממוקמת בדירוג נכסים יחסית נמוך, במקום 214 מתוך 215 קרנות. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 35.03%, גבוהה מהחשיפה בקרן זו. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה היא 6.49%, בדומה לקרן, ואילו החשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות בקבוצה היא 4.87%, משמעותית גבוהה יותר מהנתון בקרן זו (0.37%). לקבלת מידע נוסף על השוק, ניתן לעיין ב-מדד S&P 500 או ב-מפת חום ת"א 35.